Conseiller(e) en gestion de patrimoine

THESEIS; Marseille; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Theseis, écosystème innovant, recrute un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant à Marseille pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels avec des solutions personnalisées.

Vous prospectez, analysez les besoins, réalisez le bilan patrimonial et proposez des solutions financières et immobilières (assurance-vie, PER, placements, SCPI, immobilier) tout en travaillant en synergie avec une équipe d'experts et des outils digitaux performants.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent.
• Expérience en gestion de patrimoine ou conseil appréciée.
• Capacité à prospecter et développer un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, défiscalisation).
• Assurer le suivi et la satisfaction client; développer une relation de confiance durable.

Connaissances

Prospection

Gestion de portefeuille

Relationnel

Écoute active

Conseil client

Autonomie

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac+3 minimum recommandé

Description du poste

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse?

LIINS est l’endroit idéal pour construire votre avenir.

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Marseille.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Votre futur métier : accompagner, conseiller, transformer des vies

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions s’articulent autour des axes suivants :

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
• Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.
• Développer une relation de confiance durable.
• Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Ce que nous vous offrons pour réussir

Chez Theseis, vous bénéficiez d’un écosystème complet, structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :

• Un parcours d’intégration et de formation sur-mesure.
• Des rendez-vous prospects préqualifiéspour démarrer rapidement.
• Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back-office, support administratif et accompagnement managérial.
• Une dynamique d’équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
• Le risque porté par le groupe, pour vous concentrer sur votre développement.
• Une rémunération attractive, non plafonnée, avec des challenges annuels motivants.

Ce que nous attendons de vous

• Sens du commerce et du relationnel affûté
• Capacité à écouter, analyser et conseiller
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
• Envie de créer une vraie différence auprès des clients
• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent

Prêt(e) à vous lancer ?

Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale, avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.