Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Theseis; France; Hybride; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration et de formation

Rendez-vous prospects préqualifiés

Offre de services 360°

Rémunération attractive

Résumé du poste

Theseis, écosystème innovant au service des conseils patrimoniaux, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez particuliers et professionnels dans des solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions incluent prospecter et gérer un portefeuille, analyser les besoins patrimoniaux, réaliser un bilan et recommander une stratégie adaptée, présenter des solutions (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs) et assurer le

Qualifications

• Profil commercial avec sens du relationnel et écoute client.
• Capacité à conseiller et à proposer des solutions adaptées.
• Esprit entrepreneurial et rigueur professionnelle.
• Diplôme Bac+3 recommandé en finance, gestion, commerce.

Responsabilités

• Prospecter et développer un portefeuille de clients.
• Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
• Réaliser un bilan patrimonial et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter des solutions financières et immobilières et assurer le suivi client.
• Travailler en synergie avec l'équipe et les partenaires via des outils digitaux.

Connaissances

Commerce

Relation client

Écoute active

Analyse financière

Autonomie entrepreneuriale

Formation

Bac+3 minimum en finance/gestion/commerce

Description du poste

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse ? IFB est l’endroit idéal pour construire votre avenir.

Votre futur métier : accompagner, conseiller, transformer des vies

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions s’articulent autour des axes suivants :

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance‑vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
• Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.
• Développer une relation de confiance durable.
• Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Ce que nous vous offrons pour réussir

Chez Theseis, vous bénéficiez d’un écosystème complet, structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :

• parcours d’intégration et de formation sur‑mesure.
• Des rendez‑vous prospects préqualifiéspour démarrer rapidement.
• Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back‑office, support administratif et accompagnement managérial.
• Une dynamique d’équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
• Le risque porté par le groupe, pour vous concentrer sur votre développement.
• Une rémunération attractive, non plafonnée, avec des challenges annuels motivants.

Ce que nous attendons de vous

• Sens du commerce et du relationnel affûté
• Capacité à écouter, analyser et conseiller
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
• Envie de créer une vraie différence auprès des clients
• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent

Prêt(e) à vous lancer ?

Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale, avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.