Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

LIINS; Haguenau; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration et de formation

Rendez-vous prospects préqualifiés

Offre de services 360°

Marketing national et support

Risque porté par le groupe

Résumé du poste

LIINS recrute pour son bureau de Strasbourg un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, pour accompagner particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vous prospectez, analysez les besoins patrimoniaux et réalisez un bilan patrimonial complet, en présentant des solutions adaptées et assurant un suivi durable avec une forte dimension entrepreneuriale et autonomie.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent.
• Capacité à écouter, analyser et conseiller les clients.
• Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur exigés.

Responsabilités

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation).
• Assurer le suivi et la satisfaction client.
• Travailler en synergie avec l'équipe d'experts et utiliser des outils digitaux performants.

Connaissances

Prospecter

Relationnel affûté

Écoute et conseil

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+3 minimum recommandé (finance/gestion/commerce)

Description du poste

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

LIINSest l’endroit idéal pour construire votre avenir.

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Strasbourg.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Votre futur métier : accompagner, conseiller, transformer des vies

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions s’articulent autour des axes suivants :

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
• Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.
• Développer une relation de confiance durable.
• Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Ce que nous vous offrons pour réussir

Chez Theseis, vous bénéficiez d’un écosystème complet, structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :

• Un parcours d’intégration et de formation sur-mesure.
• Des rendez-vous prospects préqualifiés pour démarrer rapidement.
• Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back-office, support administratif et accompagnement managérial.
• Une dynamique d’équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
• Le risque porté par le groupe, pour vous concentrer sur votre développement.
• Une rémunération attractive, non plafonnée, avec des challenges annuels motivants.

Ce que nous attendons de vous

• Sens du commerce et du relationnel affûté
• Capacité à écouter, analyser et conseiller
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
• Envie de créer une vraie différence auprès des clients
• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent

Prêt(e) à vous lancer ?

Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale, avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.