Conseiller Clientèle Privée — Stratégie Patrimoniale

LCL; Brive-la-Gaillarde; Sur place; EUR 38 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée à Brive-la-Gaillarde pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme et proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances).

Vous établirez une relation de confiance et assurerez un suivi premium, en intégrant une vision juridique et fiscale globale et en accompagnant les projets de vos clients.

Rejoignez une agence locale dynamique avec des possibilités de formation et de mobilité au sein du Groupe Crédit Agricole.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance‑vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance‑vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Description du poste

LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée à Brive-la-Gaillarde pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme et proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances).

Vous établirez une relation de confiance et assurerez un suivi premium, en intégrant une vision juridique et fiscale globale et en accompagnant les projets de vos clients.

Rejoignez une agence locale dynamique avec des possibilités de formation et de mobilité au sein du Groupe Crédit Agricole.