Conseiller Clientèle Privée — Expert Patrimoine

LCL Banque et assurance; Île-de-France; Hybrid; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

LCL Banque et Assurance recherche un Conseiller Clientèle Privée H/F à Rambouillet pour accompagner une clientèle exigeante. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance, tout en apportant conseils juridiques et fiscaux adaptés.

Vous serez l’interlocuteur privilégié, développer un portefeuille et accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux, avec une approche orientée satisfaction et sécurité financière.

Qualifications

• Sens du service client élevé et capacité à proposer des solutions adaptées
• Bonne analyse patrimoniale et culturelle économique, fiscale et juridique
• Gestion et développement d’un portefeuille clients dans une agence bancaire
• Formation en gestion de patrimoine ou équivalent et premiers contacts avec la Banque via stages/alternance

Responsibilities

• Conseiller la clientèle privée et proposer des solutions bancaires, d’épargne et d’assurance.
• Détecter les besoins, réaliser des analyses patrimoniales et présenter des offres adaptées.
• Développer et gérer un portefeuille clients en collaboration avec l’équipe.
• Assurer le service et la satisfaction client en agence ou à distance.

Skills

Sens du service client

Analyse

Autonomie

Curiosité

Proactivité

Esprit de challenge

Education

Gestion de patrimoine Bac+3/5

Bac+5 spécialisation Gestion de patrimoine

Job description

LCL Banque et Assurance recherche un Conseiller Clientèle Privée H/F à Rambouillet pour accompagner une clientèle exigeante. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance, tout en apportant conseils juridiques et fiscaux adaptés.

Vous serez l’interlocuteur privilégié, développer un portefeuille et accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux, avec une approche orientée satisfaction et sécurité financière.