Conseiller back-office

Office Experts Patrimoine; Millau; On-site; EUR 25,000 - 33,000; Full time

Job summary

Office Experts Patrimoine recherche un(e) collaborateur(trice) pour le back-office, en alternance ou CDI à temps plein, afin de soutenir les services de gestion de patrimoine et les équipes commerciales.

Vous assurez le traitement et le suivi administratif, la mise à jour des bases de données et la préparation des documents. Autonome, rigoureux et orienté service, vous participerez à l’amélioration des processus internes.

Qualifications

• Gérer des dossiers administratifs avec rigueur et méthode.
• Utiliser les outils bureautiques et saisir des données dans les logiciels de gestion.
• Rédiger courriers et comptes rendus; échanger de manière professionnelle avec les équipes.
• Analyser les informations et vérifier la conformité des documents transmis.

Responsibilities

• Traiter le suivi administratif des dossiers clients et assurer leur cohérence avec les procédures internes.
• Mettre à jour les bases de données et préparer les documents pour les opérations courantes.
• Contribuer à la rédaction de courriers et de comptes rendus; gérer les agendas et relances.

Skills

Dossiers administratifs

Rigueur

Outils bureautiques

Communication écrite

Communication orale

Analyse

Autonomie

Education

Administration et gestion

Tools

Suite Office

Logiciels de gestion

Job description

Description du poste Au sein du back-office d’Office Experts Patrimoine, vous participez au traitement et au suivi administratif des dossiers clients en lien avec les activités de conseil en patrimoine. Vous assurez la mise à jour des bases de données, la vérification des pièces justificatives et la préparation des documents nécessaires aux opérations courantes. Vous contribuez à la rédaction de courriers et de comptes rendus, ainsi qu’à la gestion des agendas et des relances. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et les conseillers, afin de garantir la fiabilité et la fluidité des processus internes.

Poste à pourvoir en Alternance ou CDI temps plein

• Capacité à gérer des dossiers administratifs, à organiser les informations et à respecter des procédures internes avec rigueur.
• Aptitude à utiliser les outils bureautiques (suite Office ou équivalent), à saisir et contrôler des données dans des logiciels de gestion.
• compétences en communication écrite et orale, avec une aisance pour rédiger des courriers échanger de manière professionnelle les équipes.
• Esprit d’analyse, sens du détail et capacité à vérifier la conformité des documents et des informations transmises.
• Formation en cours dans les domaines de l’administration, de la gestion, de la banque, du patrimoine ou du secrétariat, et intérêt pour le secteur de la gestion de patrimoine.
• Autonomie, discrétion, sens du service, et volonté d’apprendre dans un environnement exigeant et structuré.