Chargé(e) d'affaires M&A / Business Development

Elsan SAS; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Elsan SAS, leader de l’hospitalisation privée en France, est spécialisé en Médecine, Chirurgie et Obstétrique et emploie près de 30 000 collaborateurs avec 137 établissements.

Au sein de la direction M&A, le Chargé d’affaires M&A / Business Development conduit l’analyse financière et stratégique des cibles, supervise les due diligences et pilote la coordination entre les équipes et les comités d’investissement du groupe.

Qualifications

• Compétences en analyse financière et stratégique des cibles.
• Gestion des conseils lors des due diligences (banquiers, avocats, auditeurs).
• Coordination avec les équipes internes et évaluation des synergies.

Responsabilités

• Analyser financièrement et stratégiquement les cibles (analyse de marché, positionnement, BP, valorisation).
• Diffuser et manager les conseils lors des due diligences sur les aspects juridiques, fiscaux, financiers et sociaux.
• Coordonner les équipes internes et opérationnelles (prévisions, synergies, projets territoriaux).
• Préparer les dossiers d’investissement pour les comités du groupe.
• Structurer les opérations et négocier les volets financiers et juridiques.

Connaissances

Analyse financière

Due diligence

Gestion de projet

Négociation financière

Coordination équipe

Description du poste

Elsan, leader de l’hospitalisation privée en France en Médecine, Chirurgie et Obstétrique, est présent sur l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone pour offrir, à chacun et partout, des soins de qualité, innovants et humains. Elsan compte 30.000 collaborateurs, et 6 500 médecins libéraux exercent dans les 137 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de deux millions de patients par an.

Dans ce cadre, au sein de la direction M&A de la Direction Générale de la stratégie et du Développement, le/la Chargé(e) d'affaires M&A / Business Development se voit confier les misisons suivantes :

M&A :

• Analysefinancière et stratégique des cibles (analyse de marché, positionnementstratégique, performance historique, construction du BP, valorisation)
• Managementdes conseils (banquiers, avocats, auditeurs) lors des phases de duediligence sur l’ensemble des sujets juridiques, fiscaux, financiers, sociaux,etc.
• Coordinationavec les équipes internes, principalement opérationnelles (prévisions,évaluation des synergies, rationnel stratégique et projet de territoire)
• Préparationdes dossiers d’investissement à destination des différents comités dugroupe
• Structurationdes opérations (montages juridique / tax / régulation) et négociationsfinancières et juridiques (NDA, LOI, SPA, GAP)
• Suivi desopérations de signing-to-closing (réalisation des opérationspréalables y inclur... (truncated as necessary)
• Suivi del’intégration des cibles (PMI) et coordination des équipes siègeset opérationnelles à ce titre (reporting/contrôle de gestion, consolidation,performance opérationnelle, look-back vs BP, etc.)

Business Development / Projets Groupe :

• Participationaux projets de business development (montage de JV, GCS, PPP…)
• Suivi desdossiers liés aux projets d’investissements (capex) du groupe(dimensionnement, rentabilité des capitaux investis, etc.)
• Participationaux exercices de valorisation sur les opérations de cessions d’actifsnon-stratégiques, d’actifs immobiliers (i.e. S&LB) ou de valorisationde minoritaires
• Revue deperformance des certains segments ou entités du groupe (croissance,principaux ratios, etc.)

Stratégie / Marché :

• Analysemarché (suivi des concurrents, revue des marchés et des perspectives dedéveloppement pour le groupe, participation Budget/BP)
• Mise en placede bases de données M&A / Corporate Finance pour le suivi desprincipaux indicateurs et benchmarks (suivi des comparables, veilleconcurrentielle, look-back)
• Sourcing surles adjacences (imagerie, radiothérapie, SMR, HAD, etc.) incluant lescreening des cibles et le développement du relationnel avec les cédants