Chargé(e) d'affaires M&A / Business Development

ELSAN; Paris; Hybride; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle prise en charge à 100%

Tickets restaurant 13 € (50/50)

Remboursement transport 50%

Accès Well pass

Résumé du poste

Elsan, leader de l’hospitalisation privée en France, recherche un(e) Chargé(e) d’affaires M&A / Business Development à Paris (75008). Vous analyserez des cibles et coordonnerez les due diligence avec les partenaires externes.

Vous gérerez les dossiers d’investissement, structurerez les montages et suivrez les phases de signing-to-closing, tout en coordonnant les équipes internes et en veillant à l’intégration post-opération. Poste en CDI avec 2 jours de télétravail.

Qualifications

• 2-3 ans d’expérience – niveau analyste financier.
• Idéalement première expérience en Transaction Services / M&A Corporate / Banque d’affaires / Fonds de PE.
• Autonome et proactif / habitué à fonctionner en équipe restreinte et à coordonner / gérer plusieurs interlocuteurs.
• Extrêmement rigoureux techniquement et dans la gestion des processus.
• Facilité d’expression / bon relationnel.

Responsabilités

• Analyse financière et stratégique des cibles (analyse de marché, positionnement stratégique, performance historique, construction du BP, valorisation).
• Management des conseils lors des due diligence sur les sujets juridiques, fiscaux, financiers, sociaux, etc.
• Coordination avec les équipes internes (prévisions, évaluation des synergies, rationalité stratégique et projet de territoire).
• Préparation des dossiers d’investissement à destination des comités du groupe.
• Structuration des opérations et négociations financières et juridiques (NDA, LOI, SPA, GAP).
• Suivi des opérations de signing-to-closing et sécurisation des ajustements de prix et de l’intégration post-opération.

Connaissances

Analyse financière

Analyse stratégique

Négociation financière

Gestion de projets

Rigueur technique

Travail en équipe

Bon relationnel

Description du poste

Elsan, leader de l’hospitalisation privée en France en Médecine, Chirurgie et Obstétrique, est présent sur l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone pour offrir, à chacun et partout, des soins de qualité, innovants et humains. Elsan compte 30.000 collaborateurs, et 6 500 médecins libéraux exercent dans les 137 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de deux millions de patients par an.

M&a

Dans ce cadre, au sein de la direction M&A de la Direction Générale de la stratégie et du Développement, le/la Chargé(e) d'affaires M&A / Business Development se voit confier les misisons suivantes :

• Analyse financière et stratégique des cibles (analyse de marché, positionnement stratégique, performance historique, construction du BP, valorisation)
• Management des conseils (banquiers, avocats, auditeurs) lors des phases de due diligence sur l’ensemble des sujets juridiques, fiscaux, financiers, sociaux, etc.
• Coordination avec les équipes internes, principalement opérationnelles (prévisions, évaluation des synergies, rationnel stratégique et projet de territoire)
• Préparation des dossiers d’investissement à destination des différents comités du groupe
• Structuration des opérations (montages juridique / tax / régulation) et négociations financières et juridiques (NDA, LOI, SPA, GAP)
• Suivi des opérations de signing-to-closing (réalisation des opérations préalables y compris volets juridique/social/immobilier/autres, sécurisation des ajustements de prix, processus de notification à l’Autorité de la Concurrence, etc.)
• Suivi de l’intégration des cibles (PMI) et coordination des équipes sièges et opérationnelles à ce titre (reporting/contrôle de gestion, consolidation, performance opérationnelle, look-back vs BP, etc.)

Business Development / Projets Groupe

• Participation aux projets de business development (montage de JV, GCS, PPP…)
• Suivi des dossiers liés aux projets d’investissements (capex) du groupe (dimensionnement, rentabilité des capitaux investis, etc.)
• Participation aux exercices de valorisation sur les opérations de cessions d’actifs non-stratégiques, d’actifs immobiliers (i.e. S&LB) ou de valorisation de minoritaires
• Revue de performance des certains segments ou entités du groupe (croissance, principaux ratios, etc.)

Stratégie / Marché

• Analyse marché (suivi des concurrents, revue des marchés et des perspectives de développement pour le groupe, participation Budget/BP)
• Mise en place de bases de données M&A / Corporate Finance pour le suivi des principaux indicateurs et benchmarks (suivi des comparables, veille concurrentielle, look-back)
• Sourcing sur les adjacences (imagerie, radiothérapie, SMR, HAD, etc.) incluant le screening des cibles et le développement du relationnel avec les cédants
• 2-3 ans d’expérience – niveau analyste financier
• Idéalement première expérience en Transaction Services / M&A Corporate / Banque d’affaires / Fonds de PE
• Autonome et proactif / habitué à fonctionner en équipe restreinte et à coordonner / gérer plusieurs interlocuteurs
• Extrêmement rigoureux techniquement et dans la gestion des processus
• Facilité d’expression / bon relationnel

Conditions de travail

• Poste en CDI à pourvoir dés que possible
• Localisation : Paris (75008)
• 2 jours de télétravail / semaine
• Mutuelle 100% prise en charge par l'employeur,
• Tickets restaurant 13 € (50/50),
• Remboursement transport (50%),
• Accès à l'offre Well pass