Chargé Développement Patrimonial – Conseil Financier

Groupama; Dole; Sur place; EUR 42 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

Chargé de Développement Patrimonial - Secteur 70/90/39 H/F est recherché par Groupama Grand Est pour accompagner le développement et la satisfaction d’une clientèle patrimoniale. Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et prospects, en apportant votre expertise pour proposer des solutions adaptées, dans le respect du cadre réglementaire.

Vous organisez et pilotez votre activité, menez des entretiens patrimoniaux, analysez les situations et recommandez des solutions

Qualifications

• Maîtrise des techniques de vente et de négociation.
• Connaissance des règles de souscription et du cadre réglementaire.
• Aptitude à analyser la situation financière du client et à conseiller.

Responsabilités

• Organiser et piloter votre activité : prise de rendez-vous, suivi et relances.
• Conduire des entretiens patrimoniaux et formuler des recommandations adaptées.
• Commercialiser les produits et services patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie).
• Participer à des événements commerciaux et institutionnels pour renforcer l’image de l’entreprise.
• Collaborer avec les services internes et les interlocuteurs externes.

Connaissances

Techniques de vente

Règles de souscription

Conseil patrimonial

Analyse client

Formation

Bac +2

Description du poste

Chargé de Développement Patrimonial - Secteur 70/90/39 H/F est recherché par Groupama Grand Est pour accompagner le développement et la satisfaction d’une clientèle patrimoniale. Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et prospects, en apportant votre expertise pour proposer des solutions adaptées, dans le respect du cadre réglementaire.

Vous organisez et pilotez votre activité, menez des entretiens patrimoniaux, analysez les situations et recommandez des solutions