Conseiller Patrimonial: Développez votre portefeuille (CDI)

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE; Châteauroux; Sur place; EUR 36 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale

Réductions contrats

Résumé du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (F/H/X) pour développer un portefeuille client dans l’Indre et réaliser des études patrimoniales complètes. Vous conseillerez sur l’épargne, les placements financiers, l’immobilier et les dispositifs fiscaux adaptés.

Le poste s’inscrit dans une équipe dynamique de CGP, avec un parcours d’intégration personnalisé, un manager référent et des formations continues du Groupe.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine exigé ou équivalent.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.
• La formation AUREP constitue un atout majeur.

Responsabilités

• Développer et animer un portefeuille de clients dans l’Indre.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et proposer des solutions adaptées.
• Travailler avec les partenaires et prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Concevoir et suivre les plans d’épargne, placements et dispositifs fiscaux.
• Construire des relations durables fondées sur le conseil et la proximité client.

Connaissances

Développement commercial

Relation client

Gestion patrimoine

Prospection

Réseau prescripteurs

Formation

BAC+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout majeur)

Description du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (F/H/X) pour développer un portefeuille client dans l’Indre et réaliser des études patrimoniales complètes. Vous conseillerez sur l’épargne, les placements financiers, l’immobilier et les dispositifs fiscaux adaptés.

Le poste s’inscrit dans une équipe dynamique de CGP, avec un parcours d’intégration personnalisé, un manager référent et des formations continues du Groupe.