Conseiller Patrimonial: Développez votre portefeuille (CDI)

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Châteauroux

Sur place

EUR 36 000 - 42 000

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Véhicule de service
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Épargne salariale
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Résumé du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (F/H/X) pour développer un portefeuille client dans l’Indre et réaliser des études patrimoniales complètes. Vous conseillerez sur l’épargne, les placements financiers, l’immobilier et les dispositifs fiscaux adaptés.

Le poste s’inscrit dans une équipe dynamique de CGP, avec un parcours d’intégration personnalisé, un manager référent et des formations continues du Groupe.

Qualifications

  • Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine exigé ou équivalent.
  • Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.
  • La formation AUREP constitue un atout majeur.

Responsabilités

  • Développer et animer un portefeuille de clients dans l’Indre.
  • Réaliser des études patrimoniales complètes et proposer des solutions adaptées.
  • Travailler avec les partenaires et prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
  • Concevoir et suivre les plans d’épargne, placements et dispositifs fiscaux.
  • Construire des relations durables fondées sur le conseil et la proximité client.

Connaissances

Développement commercial
Relation client
Gestion patrimoine
Prospection
Réseau prescripteurs

Formation

BAC+5 en gestion de patrimoine
Formation AUREP (atout majeur)

Description du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (F/H/X) pour développer un portefeuille client dans l’Indre et réaliser des études patrimoniales complètes. Vous conseillerez sur l’épargne, les placements financiers, l’immobilier et les dispositifs fiscaux adaptés.

Le poste s’inscrit dans une équipe dynamique de CGP, avec un parcours d’intégration personnalisé, un manager référent et des formations continues du Groupe.

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