CGP Indépendant – Leads Qualifiés et Liberté

Clovis; Occitanie; Sur place; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Leads qualifiés et rendez-vous fournis

Opportunités commerciales régulières

Plateforme digitale performante

Accompagnement commercial et marketing

Formation continue

Outils dédiés aux CGP

Autonomie et liberté d'un statut indé

Commissions attractives et rémunration

Résumé du poste

Clovis recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour développer votre portefeuille clients avec leads qualifiés et rendez-vous fournis. Vous conseillez des solutions patrimoniales et gérez les projets de vos clients en toute autonomie, avec un modèle de rémunération à la commission.

Profil recherché: Bac+3 minimum en gestion de patrimoine ou équivalent, expérience en gestion de patrimoine ou finance, et sens du service client.

Qualifications

• Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit, fiscalité ou immobilier.
• Première expérience en gestion de patrimoine, banque, banque privée, assurance, courtage, immobilier ou conseil financier.
• Vrai capacité à créer une relation de confiance avec vos clients.
• Bon tempérament commercial.
• Esprit entrepreneurial.
• Autonomie, rigueur et sens du service.

Responsabilités

• Réaliser des bilans et audits patrimoniaux.
• Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients.
• Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme.
• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Présenter les solutions d'investissement adaptées à chaque profil.
• Accompagner vos clients dans la mise en œuvre de leurs projets.
• Assurer un suivi patrimonial régulier.
• Développer, fidéliser et valoriser votre portefeuille clients.

Connaissances

Relation client

Développement commercial

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Rigueur

Sens du service

Confiance client

Formation

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit, fiscalité ou immobilier

Description du poste

Clovis recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour développer votre portefeuille clients avec leads qualifiés et rendez-vous fournis. Vous conseillez des solutions patrimoniales et gérez les projets de vos clients en toute autonomie, avec un modèle de rémunération à la commission.

Profil recherché: Bac+3 minimum en gestion de patrimoine ou équivalent, expérience en gestion de patrimoine ou finance, et sens du service client.