CGP Indépendant – Freelance avec Leads Qualifiés

Clovis; Centre-Val de Loire; Sur place; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Leads qualifiés et rendez-vous fournis

Opportunités commerciales régulières

Plateforme digitale performante

Accompagnement commercial et marketing

Formation continue

Outils dédiés CGP

Autonomie et indépendance

Rémunération à la commission

Résumé du poste

Clovis recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour rejoindre son réseau en France. Le poste offre des commissions attractives et une autonomie en freelance, avec leads qualifiés et rendez-vous fournis pour développer votre portefeuille client et conseiller vos clients.

Le candidat idéal possède une formation Bac+3 minimum et une expérience en gestion de patrimoine ou domaine connexe; il bénéficie d’outils digitaux performants et d’un accompagnement commercial et

Qualifications

• Une formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit, fiscalité ou immobilier.
• Une première expérience en gestion de patrimoine, banque, banque privée, assurance, courtage, immobilier ou conseil financier.
• Une vraie capacité à créer une relation de confiance avec vos clients.
• Un bon tempérament commercial.
• Un esprit entrepreneurial.
• De l'autonomie, de la rigueur et le sens du service.

Responsabilités

• Réaliser des bilans et audits patrimoniaux.
• Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients.
• Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme.
• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Présenter les solutions d'investissement adaptées à chaque profil.
• Accompagner vos clients dans la mise en œuvre de leurs projets.
• Assurer un suivi patrimonial régulier.
• Développer, fidéliser et valoriser votre portefeuille clients.

Connaissances

Relation client

Développement commercial

Conseil financier

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine/finance

Description du poste

Clovis recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour rejoindre son réseau en France. Le poste offre des commissions attractives et une autonomie en freelance, avec leads qualifiés et rendez-vous fournis pour développer votre portefeuille client et conseiller vos clients.

Le candidat idéal possède une formation Bac+3 minimum et une expérience en gestion de patrimoine ou domaine connexe; il bénéficie d’outils digitaux performants et d’un accompagnement commercial et