CGP Indépendant — Leads qualifiés & Portefeuille croissant

Clovis; Centre-Val de Loire; Sur place; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Leads fournis

Rémunération à la commission

Indépendant / Freelance

Outils et accompagnement

Résumé du poste

Clovis recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP/CGPI) indépendants pour développer leur clientèle en France. Le rôle consiste à conseiller, accompagner et fidéliser des clients en proposant des stratégies patrimoniales personnalisées et des solutions d’investissement adaptées.

Accès à des leads qualifiés et à un accompagnement commercial et marketing. Le poste offre un statut indépendant/freelance avec des commissions attractives et une plateforme dédiée pour piloter l’activité,

Qualifications

• Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit, fiscalité ou immobilier.
• Première expérience en gestion de patrimoine, banque privée, assurance, courtage, immobilier ou conseil financier.
• Capacité à créer une relation de confiance avec les clients.
• Bon tempérament commercial.
• Esprit entrepreneurial et sens du service.
• Autonomie et rigueur dans la gestion des clients et des dossiers.

Responsabilités

• Conseiller les clients dans la construction, l’optimisation et la diversification de leur patrimoine.
• Analyser la situation financière et fiscale des clients et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à des leads qualifiés et un accompagnement sur le long terme.
• Présenter des solutions d’investissement adaptées à chaque profil et accompagner la mise en œuvre.

Connaissances

Relation client

Conseil

Développement commercial

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine

Description du poste

Clovis recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP/CGPI) indépendants pour développer leur clientèle en France. Le rôle consiste à conseiller, accompagner et fidéliser des clients en proposant des stratégies patrimoniales personnalisées et des solutions d’investissement adaptées.

Accès à des leads qualifiés et à un accompagnement commercial et marketing. Le poste offre un statut indépendant/freelance avec des commissions attractives et une plateforme dédiée pour piloter l’activité,