CDI - Chargé de Middle Office H/F - Rennes

Cyrus Herez; Rennes; Sur place; EUR 32 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Cyrus Herez Wealth Management recherche un Chargé de Middle Office pour son bureau de Rennes. Vous intègrerez une équipe dédiée et travaillerez au soutien des opérations liées aux dossiers clients et à la relation avec les partenaires.

Profil: bac+2/3 en gestion/finance, 3–5 ans d’expérience en banque ou courtier assurance‑vie, autonomie, rigueur et bon relationnel. Maîtrise du Pack Office et sens de l’organisation.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un bac+2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
• Expérience minimale de 3 à 5 ans sur un poste similaire en banque ou courtier en assurance-vie.
• Autonomie, polyvalence, rigueur et excellent relationnel; sens de l’organisation et gestion des priorités.
• Maîtrise du Pack Office et outils informatiques.

Responsabilités

• Préparation des dossiers avant les rendez-vous clients et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages).
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations.
• Suivi des dossiers avec le Back-office et information des consultants et clients.
• Interface avec les services internes et respect des procédures internes.

Connaissances

Autonomie

Polyvalence

Rigueur

Relationnel

Formation

Bac+2/3 en gestion/finance/banque/assurance

Outils

Pack Office

Description du poste

Nous recherchons un(e) Chargé de Middle Office H/F pour notre bureau de Rennes. Rattaché(e) à La Responsable Middle Office Rennes, Vous Intégrerez Une Équipe De 7 Collaborateurs Dédiés Au Middle-office, Et Vos Missions Seront Les Suivantes

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
• Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
• Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;
• Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
• Interface avec les différents services internes.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil Recherché

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
• Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
• Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
• Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.