Banquier Privé Wealth Management - Paris H/F

Crédit Agricole; Paris; On-site; EUR 70,000 - 120,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole, via LCL Gestion de Fortune, recrute un Banquier Privé pour accompagner dirigeants d'entreprise et familles historiques dans la définition et la gestion de leur patrimoine, en tenant compte des réglementations et fiscales.

Vous reprendrez et développerez un portefeuille existant, analyserez la situation des clients et conseillerez sur les placements, tout en coordonnant avec des experts et en assurant un suivi régulier.

Qualifications

• Accompagnement de dirigeants d'entreprise et familles historiques en gestion de fortune.
• Définir une stratégie sur l’ensemble des avoirs en tenant compte fiscalité et contraintes juridiques.

Responsibilities

• Reprendre et développer un portefeuille clients, dont chefs d’entreprise.
• Réaliser le bilan patrimonial des clients.
• Orienter les clients sur la gestion de leur patrimoine et placements.
• Maintenir une relation de confiance avec un suivi régulier.
• Développer le fonds de commerce par synergies et références actives.
• Assurer la qualité des services et la maîtrise des risques.
• Coordonner l’action commerciale avec des experts (juristes, gestionnaires).

Skills

Portefeuille clients

Relation client

Analyse patrimoniale

Conseil en placements

Job description

LCL Gestion de Fortune est une direction rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune avec près de soixante collaborateurs qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d’entreprises en s’appuyant sur le positionnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques en gestion de fortune. Vous les aidez à définir une stratégie sur l’ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Vous proposez une gamme de produits et services en architecture ouverte, dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous serez en charge de :

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise ;
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseillers sur les placements et investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier de la relation commerciale ;
• Développer votre fonds de commerce par synergie avecles différents marchés de LCL et par référence active ;
• S'assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques ;
• Coordonner votre action commerciale avec l'aide d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.