Adjoint Banquier Privé Gestion de Fortune H/F

Crédit Agricole; Paris; On-site; EUR 35,000 - 56,000; Full time

Job summary

LCL Gestion de Fortune, direction d’environ soixante collaborateurs, recherche un Chargé de relation clientèle dédié à la gestion de fortune. Vous serez le premier interlocuteur des dirigeants d’entreprise et familles historiques, et travaillerez en étroite collaboration avec les banquiers privés pour répondre à leurs besoins quotidien.

Vous proposez les services dématérialisés et les produits de banque en daily, dans le cadre des règles de conformité et de déontologie, et assurez le lien entre

Qualifications

• Relation client et expérience dans l’univers de la gestion de fortune.
• Connaissances du secteur bancaire et des produits de base.

Responsibilities

• Répondre aux demandes clients VIP (courrier, téléphone, mail) et assurer le suivi des dossiers.
• Relayer l’ensemble des informations entre les banquiers privés et les différentes unités LCL/Groupe.
• Élaborer les reportings et préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients.
• Garantir la conformité via les procédures et le traitement des états.
• Identifier les besoins et attentes des clients et promouvoir les services dématérialisés.

Skills

Relation clientèle

Gestion de fortune

Banque privée

Job description

LCL Gestion de Fortune est une direction d’environ soixante collaborateurs, qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d’entreprises, en s’appuyant sur le rayonnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Chargé de relation clientèle dédiée à la gestion de fortune, vous êtes le premier interlocuteur des dirigeants d'entreprise et des familles historiques de la gestion de Fortune dans leurs opérations de banque au quotidien.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les banquiers privés pour répondre à l’ensemble des besoins de cette clientèle exigeante.

Vous proposez les services dématérialisés et les produits de banque en quotidien dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.

Au sein de la Gestion de Fortune, vous assurez la relation au quotidien avec la clientèle :

• En répondant aux demandes clients VIP (courrier, téléphone, mail) et en assurant le suivi des dossiers en matière de vie du compte et de gestion d’actifs, avec une qualité de service optimale ;
• En travaillant en partenariat avec les banquiers privés à qui vous relayez l’ensemble des informations
  en étant l’interface entre les différentes unités LCL/Groupe ;
• En élaborant les reportings et en préparant les dossiers en amont des RDV clients ;
• En étant garant de la conformité au travers de l’application des procédures et du traitement des états ;
• En identifiant les besoins et attentes des clients, afin de promouvoir les produits bancaires de base, et notamment les services dématérialisés.