Banquier Privé Senior – Montpellier, Clientèle ETI

Groupe BPCE; Montpellier; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation intégration Academ’in

Parcours professionnel

Télétravail régulier

26 jours de congés payés

RTT

CET monétisable

Titres restaurant

Épargne salariale

Intéressement & participation

Mutuelle

Avantages CSE

Résumé du poste

Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche pour son centre d'affaires et banque privée de Montpellier un Banquier privé sénior en CDI. Vous gérez et développez un portefeuille de clients entreprises et privés, avec une approche patrimoniale adaptée et un sens du service client.

Vous conseillez sur l'investissement et la fiscalité, participez à la conquête de nouveaux clients, assurez la gestion du risque et le respect des règles déontologiques.

Qualifications

• De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.
• Compétences techniques en animation de réunions et en vente, et capacité à analyser des business models.
• Expertise en fiscalité des personnes physiques et morales et connaissance des régimes matrimoniaux/successions.
• Maîtrise des outils informatiques spécialisés en gestion de patrimoine et connaissance des transmissions d’entreprise.
• Expérience en appels d’offre et élaboration d’offres sur-mesure avec les expertises internes.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client banque privée orienté dirigeants et clientèle haut de gamme.
• Conquérir de nouveaux clients et assurer le conseil patrimonial et financier actisun cadre déontologique.
• Délivrer un conseil financier actif et participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée.
• Contribuer au bon fonctionnement de l’agence sous la responsabilité du directeur d’agence et gérer le risque/crédit.
• Développer un réseau d’influence local et suivre quotidiennement les risques de crédit et de conformité.

Connaissances

Animation de réunions

Techniques de vente

Conseil en investissement

Fiscalité des PF/PM

Régimes matrimoniaux

Transmission d'entreprise

Logiciels gestion patrimoine

Fiscalité du dirigeant

Gestion des appels d’offre

Formation

Formation supérieure

Outils

Logiciels gestion patrimoine

Description du poste

Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche pour son centre d'affaires et banque privée de Montpellier un Banquier privé sénior en CDI. Vous gérez et développez un portefeuille de clients entreprises et privés, avec une approche patrimoniale adaptée et un sens du service client.

Vous conseillez sur l'investissement et la fiscalité, participez à la conquête de nouveaux clients, assurez la gestion du risque et le respect des règles déontologiques.