Banquier Privé Senior — Conseil & Développement Patrimonial

Palatine; Montpellier; Sur place; EUR 90 000 - 140 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail régulier

Congés payés 26 jours

RTT

CET monétisable

Titres restaurant

CESU

Épargne salariale

Intéressement

Participation

Mutuelle

Avantages CSE

Résumé du poste

Palatine, banque privée du groupe BPCE, recherche pour son centre d'affaires et banque privée de Montpellier un Banquier privé sénior en CDI (H/F). Vous gérez et développez un portefeuille clients dirigeants et chefs d’entreprises, et contribuez au développement du PNB tout en maîtrisant les risques.

Vous apportez une expertise patrimoniale, fiscale et juridique, et vous assurez le conseil et les montages de crédits selon les règles déontologiques Palatine.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle dirigeante exigeante.
• Maîtrise des techniques de vente et animation de réunion.
• Expertise en fiscalité et droit liés à la gestion de patrimoine.
• Connaissance des régimes matrimoniaux, successions et transmissions.
• Maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine.
• Connaissance des transmissions d'entreprise et de la fiscalité du dirigeant.
• Expérience en appels d'offres et élaboration d'offres sur-mesure.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client banque privée orienté dirigeants.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Assurer la gestion et le conseil patrimonial.
• Délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques.
• Participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée.
• Contribuer au bon fonctionnement de l’agence sous la responsabilité du directeur d’agence.
• Analyser et suivre les risques de crédit et de conformité; montage de dossiers de crédit.
• Développer un réseau d’influence local.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Techniques de vente

Conseil en investissement

Analyse de modèle économique

Fiscalité personnes physiques et morrâ

Régimes matrimoniaux et transmissions

Logiciels de gestion de patrimoine

Transmission d'entreprise

Gestion des appels d'offres

Négociation et relation client

Esprit d'équipe et autonomie

Formation

Formation supérieure

Outils

Logiciels de gestion de patrimoine

Description du poste

Palatine, banque privée du groupe BPCE, recherche pour son centre d'affaires et banque privée de Montpellier un Banquier privé sénior en CDI (H/F). Vous gérez et développez un portefeuille clients dirigeants et chefs d’entreprises, et contribuez au développement du PNB tout en maîtrisant les risques.

Vous apportez une expertise patrimoniale, fiscale et juridique, et vous assurez le conseil et les montages de crédits selon les règles déontologiques Palatine.