Banquier Privé – Expert Patrimoine & Développement Client

Palatine; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un Banquier privé pour son Centre d'Affaires et Banque Privée de Paris Opéra. Poste en CDI. Vous gérez et développez un portefeuille de clients privés et professionnels, apportez des conseils patrimoniaux sur mesure et assurez le suivi des risques.

Vous rejoignez une équipe dédiée, avec une exigence de service et une approche client forte, afin de fédérer et développer une clientèle exigeante en Île-de-France.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle exigeante.
• Capacité à conseiller et à vendre des solutions patrimoniales complexes.
• Bonne connaissance des techniques de transmission d'entreprise et de fiscalité.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients banque privée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Assurer le conseil patrimonial sur la clientèle banque privée.
• Délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et Palatine.
• Participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée.
• Analyser et suivre les risques de crédit et de conformité quotidiennement.
• Réaliser le montage des dossiers de crédit dans le cadre de la délégation.
• Participer au bon fonctionnement du Centre d'Affaires sous la responsabilité du Directeur.

Connaissances

Conseil en investissement

Sens commercial

Analyse financière

Outils

Logiciels spécialisés en gestion de patrimoine

Outils de transmission d'entreprise

Description du poste

Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un Banquier privé pour son Centre d'Affaires et Banque Privée de Paris Opéra. Poste en CDI. Vous gérez et développez un portefeuille de clients privés et professionnels, apportez des conseils patrimoniaux sur mesure et assurez le suivi des risques.

Vous rejoignez une équipe dédiée, avec une exigence de service et une approche client forte, afin de fédérer et développer une clientèle exigeante en Île-de-France.