Banquier Privé H/F

Palatine; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un Banquier privé pour son Centre d'Affaires et Banque Privée de Paris Opéra. Poste en CDI. Vous gérez et développez un portefeuille de clients privés et professionnels, apportez des conseils patrimoniaux sur mesure et assurez le suivi des risques.

Vous rejoignez une équipe dédiée, avec une exigence de service et une approche client forte, afin de fédérer et développer une clientèle exigeante en Île-de-France.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle exigeante.
• Capacité à conseiller et à vendre des solutions patrimoniales complexes.
• Bonne connaissance des techniques de transmission d'entreprise et de fiscalité.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients banque privée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Assurer le conseil patrimonial sur la clientèle banque privée.
• Délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et Palatine.
• Participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée.
• Analyser et suivre les risques de crédit et de conformité quotidiennement.
• Réaliser le montage des dossiers de crédit dans le cadre de la délégation.
• Participer au bon fonctionnement du Centre d'Affaires sous la responsabilité du Directeur.

Connaissances

Conseil en investissement

Sens commercial

Analyse financière

Outils

Logiciels spécialisés en gestion de patrimoine

Outils de transmission d'entreprise

Description du poste

Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.

Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de Centres d'affaires et Banque Privée, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?

La Direction Commerciale de Palatine recherche un Banquier privé H/F pour son Centre d'Affaires et Banque Privée de Paris Opéra. Ce poste est à pourvoir en CDI.

En interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de la qualité des performances.

• - gérer et développer un portefeuille clients banque privée (selon la segmentation Palatine)
• - conquérir de nouveaux clients
• - assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée
• - délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine
• - participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée
• - assurer la gestion du risque : vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité
• - réaliser le montage des dossiers de crédit et décider dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit)
• - participer au bon fonctionnement du Centre d'Affaires sous la responsabilité de son Directeur.

Ce que nous allons aimer chez vous

votre engagement, votre esprit d'équipe et votre agilité relationnelle.

Ce que nous recherchons chez vous

une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.

Vous avez développé les compétences techniques suivantes :

• - conseil en investissement financier
• - expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales
• - expertise juridique sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions
• - bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine
• - connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant
• - capacité à comprendre et analyser un business modèle / montage.

Vous avez une excellente approche des techniques de vente et d'animation de réunion.

Ce poste requiert les soft skills suivantes :

• - sens du résultat et des clients, qualité de service
• - volonté de conquête, force de persuasion, adaptabilité
• - capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, proactivité