Banquier Privé — Architecte du Patrimoine & Projets

Groupe BPCE; Saint-Grégoire; On-site; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime d’intéressement et de participat

Titres restaurant Swile

Mutuelle et prévoyance avantageuses

Retraite complémentaire

Plan Epargne Entreprise

Compte épargne temps

Mobilité et télétravail possible

Job summary

Groupe BPCE recherche un Banquier Privé pour devenir l'architecte du patrimoine des clients et de leur famille, en gérant des projets sur mesure et en mobilisant une large gamme de solutions patrimoniales.

Vous accompagnerez des dirigeants dans leurs stratégies, travaillerez en binôme avec un Conseiller en Banque Privée et contribuerez au développement économique du territoire en Bretagne et Grand Ouest.

Qualifications

• Maîtrise des enjeux fiscaux, financiers et juridiques pour des solutions patrimoniales sur-mesure.
• Excellentes aptitudes relationnelles et proactivité sur le terrain.
• Esprit d'équipe et capacité à collaborer dans un réseau d'experts du groupe.

Responsibilities

• Conduire le portefeuille de dirigeants et optimiser leurs projets structurants (fiscalité, retraite, immobilier, transmission).
• Élaborer bilans patrimoniaux et proposer placements, prévoyance, assurance-vie et diversification.
• Développer des synergies avec les pôles Entreprises et filiales, représenter l'expertise lors d'événements locaux.
• Travailler en binôme avec le Conseiller en Banque Privée pour les opérations quotidiennes.

Skills

Expertise patrimoniale

Relationnelle

Proactivité

Esprit d'équipe

Ambition territoriale

Education

Master 2 en Gestion de Patrimoine

DU en Gestion de Patrimoine

Job description

Groupe BPCE recherche un Banquier Privé pour devenir l'architecte du patrimoine des clients et de leur famille, en gérant des projets sur mesure et en mobilisant une large gamme de solutions patrimoniales.

Vous accompagnerez des dirigeants dans leurs stratégies, travaillerez en binôme avec un Conseiller en Banque Privée et contribuerez au développement économique du territoire en Bretagne et Grand Ouest.