Banquier Privé: Gestion Patrimoniale et Transmission

Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes; Saint-Étienne; On-site; EUR 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Missionhandicap recherche un Banquier Privé pour rejoindre l’agence Banque Privée Loire Haute Loire. Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, proposerez des solutions patrimoniales et gérerez les problématiques de cession d’entreprises et d’optimisation fiscale du patrimoine.

Vous travaillerez en binôme avec les Gestionnaires Clientèle Banque Privée, tout en respectant la charte et les exigences de conformité.

Qualifications

• Diplôme BAC+5 en juridique, fiscal ou gestion patrimoniale exigé.
• Expérience minimale de 3 ans dans une fonction similaire (Banquier Privé, Chargé d’Affaires Entreprises, CGP ou Directeur d’Agence avec gestion de patrimoine).
• Solides connaissances du monde de l’entreprise et des produits financiers à haute valeur ajoutée.

Responsibilities

• Développer en autonomie un portefeuille de clients Haut de Gamme (prospection, réseau, recommandation).
• Proposer des offres patrimoniales adaptées et optimiser la rémunération du dirigeant via des montages et ingénierie sociale.
• Gérer les problématiques de cession/transmission d’entreprises et les risques de non-conformité (écrits patrimoniaux, chartes).
• Travailler en binôme avec les Gestionnaires de Clientèle Banque Privée et coordonner les actions avec la filière entreprise.

Skills

Analyse

Relationnel

Négociation

Education

BAC+5 en Juridique, fiscal ou Gestion Patrimoniale

Job description

Missionhandicap recherche un Banquier Privé pour rejoindre l’agence Banque Privée Loire Haute Loire. Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, proposerez des solutions patrimoniales et gérerez les problématiques de cession d’entreprises et d’optimisation fiscale du patrimoine.

Vous travaillerez en binôme avec les Gestionnaires Clientèle Banque Privée, tout en respectant la charte et les exigences de conformité.