Assistant-e Middle Successions H/F (CDD)

Crédit Agricole Nord de France; La Madeleine; Sur place; EUR 23 000 - 28 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurants

Mutuelle

Prévoyance

Remboursement transport 50%

13e mois

Prime d’intéressement

Participation

Congés payés 25 jours

RTT

Résumé du poste

Crédit Agricole Nord de France recrute un Conseiller-e Successions H/F en CDD à La Madeleine pour gérer un portefeuille de successions et accompagner le réseau dans sa démarche commerciale. Vous analysez les dossiers, recueillez les informations et assurez les actions dans le cadre légal, avec une attention particulière à la relation client et à la satisfaction des ayants-droit.

Le poste est un remplacement de congé maternité d’environ 4 mois renouvelable, avec une rémunération incluant le

Qualifications

• Gestion de patrimoines et successions exigée ou souhaitée
• Relation client et travail en réseau commercial
• Capacité d’analyse et de synthèse des dossiers et preuves juridiques

Responsabilités

• Ouvrir et gérer une succession dans le cadre d’un patrimoine et assurance vie.
• Recueillir les informations nécessaires au traitement des dossiers.
• Analyser les instructions des héritiers et notaires et y répondre.
• Respecter la réglementation (lois Eckert, loi PACTE…) et gérer les particularités (déshérence, passif).
• Gérer les réclamations et rechercher les ayants-droits.
• Assurer la dimension multicanale et polyvalence du poste.
• Accompagner les ayants-droit et les bénéficiaires et informer sur la clôture des dossiers.
• Avec le réseau, détecter opportunités et assurer le suivi commercial.

Connaissances

Gestion de successions

Relation client

Analyse et synthèse

Description du poste

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !

Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s’offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela !

L’équipe de Patrick, au siège de La Madeleine et pour le service Successions recrute un-e Conseiller-e Sucessions H/F en CDD

Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité. Nos 2900 collaborateurs répartis dans près de 200 agences en Nord-Pas de Calais agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité.

3 raisons pour nous rejoindre ?

• Ici, vous donnez plus de sens à votre métier
• Ici, vous intégrez un collectif engagé
• Ici, vous développez votre potentiel

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici !

SOYEZ ENGAGÉS avec nous !

Dans le cadre d'un CDD de remplacement de congé maternité de 4 mois renouvelable, vous intégrez l'équipe de Patrick.

Au quotidien vos actions consistents à accompagner l'équipe sur les activités suivantes:

Gérer un portefeuille de successions dans le cadre d’une transmission du patrimoine en prenant en charge la dimension bancaire et assurance vie de la succession

• Procéder à l’ouverture de la succession
• Recueillir les informations nécessaires au traitement des dossiers
• Analyser et traiter les instructions issues des héritiers et/ou des notaires
• Gérer les dossiers dans le respect de la règlementation (lois Eckert, loi PACTE…)
• Gérer les dossiers quelle que soit leur particularité (déshérence, passif, …)
• Gérer les réclamations et les irritants
• Rechercher les ayants-droits dans le cadre des CNR
• Intégrer la dimension multicanale inhérente à l’activité successions
• Etre en capacité d’assurer ponctuellement de la polyvalence au sein du Middle

Accompagner qualitativement les ayants-droit et/ou les bénéficiaires

• Accompagnement
• Information des ayants-droit de la clôture du dossier

Accompagner le réseau dans leur démarche commerciale

• Détecter les opportunités de conservation, de réemploi, de collecte et de conquête
• Etre apporteur d’affaire pour les conseillers du réseau commercial
• Assurer l’information du suivi des dossiers : mails aux conseillers (agence des héritiers et/ou bénéficiaires)
• Prendre les Rendez Vous sur les agendas du réseau avant perception des fonds dès qu’une opportunité se présente en coordination avec le conseiller commercial de l’agence concernée

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails – ceux que chaque collaborateur apporte. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre goût du challenge et votre impact commercial tout en contribuant activement à notre collectif sont essentielles.

ICI CHACUN COMPTE!

Comme nous apprécions être le plus réactif possible avec nos clients, nous souhaitons tenir le même engagement auprès de nos futurs talents. Ici, quelque soit la réponse apportée, nous nous engageons à faire un retour à chaque candidat.

Package de rémunération

salaire à partir de 2270 € par mois, rémunération variable, 13ème mois. Sous condition d'ancienneté: prime d’intéressement, de participation, primes liées à des événements de vie.

Avantages adaptés à votre quotidien

• 25 jours de congés payés, RTT
• Certains jours de la semaine peuvent être travaillés jusque 18h00 (permanence en roulement)
• tickets restaurants
• mutuelle
• prévoyance
• 50% de vos frais de transport remboursés.

Et si c’était vous notre futur-e collègue ?

Nous sommes engagés au quotidien pour l’égalité des chances, en valorisant chaque talent. Depuis 2006, nous sommes fiers de notre engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap

• Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024
• Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Le Crédit Agricole Nord de France est une banque mutualiste de plus de 520 000 sociétaires regroupés en 70 Caisses locales.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France emploie 2 900 collaborateurs répartis dans plus de 210 agences sur les deux départements du Nord et du Pas de Calais.

Rejoindre le Crédit Agricole Nord de France, c’est l’opportunité d’intégrer un groupe mutualiste et un réseau de 39 caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici !