Assistant-e Middle Successions H/F (CDD)

CA Norddefrance; Arras; Sur place; EUR 23 000 - 28 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

25 jours congés payés

Tickets restaurants

Mutuelle

Prévoyance

RTT

13ème mois

Résumé du poste

Crédit Agricole Nord de France recrute un Conseiller-e Successions H/F en CDD pour accompagner le portefeuille successions, coordonner avec les notaires et les héritiers, et assurer le suivi multicanal des dossiers dans le cadre de la transmission du patrimoine.

Le poste requiert une bonne connaissance de la règlementation, un sens du service client et une capacité à travailler en équipe au sein du réseau bancaire.

Qualifications

• Expérience en gestion des successions souhaitée.
• Bonne connaissance des règles et procédures liées à la transmission du patrimoine.

Responsabilités

• Procéder à l’ouverture de la succession.
• Recueillir les informations nécessaires au traitement des dossiers.
• Analyser et traiter les instructions issues des héritiers et/ou des notaires.
• Gérer les dossiers dans le respect de la règlementation (lois Eckert, loi PACTE…).
• Gérer les dossiers quelle que soit leur particularité (déshérence, passif, …).
• Gérer les réclamations et les irritants.
• Rechercher les ayants-droits dans le cadre des CNR.
• Intégrer la dimension multicanale inhérente à l’activité successions.
• Être en capacité d’assurer ponctuellement de la polyvalence au sein du Middle.

Connaissances

Relation client

Gestion de dossiers

Analyse d'instructions

Connaissance réglementation

Description du poste

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !

Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s’offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela !

L’équipe de Patrick, au siège de La Madeleine et pour le service Successions recrute un-e Conseiller-e Sucessions H/F en CDD

Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité. Nos 2900 collaborateurs répartis dans près de 200 agences en Nord-Pas de Calais agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité.

3 raisons pour nous rejoindre ?

• Ici, vous donnez plus de sens à votre métier
• Ici, vous intégrez un collectif engagé
• Ici, vous développez votre potentiel

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici !

SOYEZ ENGAGÉS avec nous !

Dans le cadre d'un CDD de remplacement de congé maternité de 4 mois renouvelable, vous intégrez l'équipe de Patrick.

Au quotidien vos actions consistent à accompagner l'équipe sur les activités suivantes:

Gérer un portefeuille de successions dans le cadre d’une transmission du patrimoine en prenant en charge la dimension bancaire et assurance vie de la succession

• Procéder à l’ouverture de la succession
• Recueillir les informations nécessaires au traitement des dossiers
• Analyser et traiter les instructions issues des héritiers et/ou des notaires
• Gérer les dossiers dans le respect de la règlementation (lois Eckert, loi PACTE…)
• Gérer les dossiers quelle que soit leur particularité (déshérence, passif, …)
• Gérer les réclamations et les irritants
• Rechercher les ayants-droits dans le cadre des CNR
• Intégrer la dimension multicanale inhérente à l’activité successions
• Être en capacité d’assurer ponctuellement de la polyvalence au sein du Middle

Accompagner qualitativement les ayants-droit et/ou les bénéficiaires

• Accompagnement
• Information des ayants-droit de la clôture du dossier

Accompagner le réseau dans leur démarche commerciale

• Détecter les opportunités de conservation, de réemploi, de collecte et de conquête
• Etre apporteur d’affaire pour les conseillers du réseau commercial
• Assurer l’information du suivi des dossiers : mails aux conseillers (agence des héritiers et/ou bénéficiaires)
• Prendre les Rendez Vous sur les agendas du réseau avant perception des fonds dès qu’une opportunité se présente en coordination avec le conseiller commercial de l’agence concernée.

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails – ceux que chaque collaborateur apporte. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre goût du challenge et votre impact commercial tout en contribuant activement à notre collectif sont essentielles.

ICI CHACUN COMPTE!

Comme nous apprécions être le plus réactif possible avec nos clients, nous souhaitons tenir le même engagement auprès de nos futurs talents. Ici, quelque soit la réponse apportée, nous nous engageons à faire un retour à chaque candidat.

Package de rémunération

Votre travail crée notre valeur : salaire à partir de 2270 € par mois, rémunération variable, 13ème mois. Sous condition d’ancienneté: prime d’intéressement, de participation, primes liées à des événements de vie.

Avantages adaptés à votre quotidien

L’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important : 25 jours de congés payés, RTT. Certains jours de la semaine peuvent être travaillés jusque 18h00 (permanence en roulement)

Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance font parties intégrante du package. Profitez également de 50% de vos frais de transport remboursés.

87% des collaborateurs se disent fiers de travailler pour le Crédit Agricole.

Et si c’était vous notre futur-e collègue ?

Nous sommes engagés au quotidien pour l’égalité des chances, en valorisant chaque talent. Depuis 2006, nous sommes fiers de notre engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024