Assistant(e) Banquier Privé confirmé(e) – Paris (H/F)

Qolibri Cie; Paris; On-site; EUR 38,000 - 48,000; Full time

Job summary

Qolibri Cie recherche un Assistant Banquier Privé confirmé pour rejoindre une équipe dédiée à la relation client et à la qualité du service en gestion privée.

Vous collaborez en binôme avec les Banquiers Privés, préparez les rendez-vous, suivez les portefeuilles et assurez la conformité des dossiers, tout en offrant une expérience client réactive et professionnelle.

Qualifications

• Minimum 4 ans d'expérience en Assistant Banquier Privé ou gestion privée.
• Maîtrise des opérations bancaires et patrimoniales : titres, assurance-vie, crédits et conformité des dossiers.
• Bon relationnel et sens du service pour le client.
• Maîtrise d'Excel et de PowerPoint.

Responsibilities

• Former un binôme avec les Banquiers Privés et suivre les portefeuilles.
• Répondre aux demandes clients et les accompagner dans les services et outils bancaires.
• Préparer les rendez-vous et les supports; suivre les dossiers et coordonner les interlocuteurs internes.
• Assurer le respect des procédures et la sécurité des dossiers (KYC, conformité).
• Identifier rapidement les points d'attention et garantir un suivi fluide.

Skills

Autonomie

Rigueur

Sens du service

Organisation

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

Rejoignez un environnement où la qualité de la relation client fait réellement la différence

Nous accompagnons un acteur reconnu de la banque privée dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons un(e) Assistant(e) Banquier Privé confirmé(e) souhaitant rejoindre une équipe où expertise, proximité et qualité de service sont au cœur du quotidien.

Un poste complet, qui permet d'être pleinement impliqué(e) dans la relation client et de travailler en proximité directe avec les Banquiers Privés et qui s'adresse à une personne expérimentée souhaitant s'inscrire durablement dans cette fonction, sans vocation à évoluer vers un rôle commercial.

Le poste :

Votre rôle

• Au quotidien, vous formez un véritable binôme avec les Banquiers Privés et contribuez directement à la qualité du suivi de leur portefeuille.
• Être présent(e) pour les clients Vous êtes l'un de leurs interlocuteurs privilégiés. Vous répondez à leurs demandes, suivez leurs opérations et les accompagnez dans l'utilisation des différents services et outils bancaires. Vous veillez à ce que chaque demande soit traitée avec réactivité, précision et attention.
• Faciliter le quotidien des Banquiers Privés Vous préparez les rendez-vous et les supports nécessaires, assurez le suivi des dossiers et prenez en charge les opérations courantes. Vous anticipez les échéances et coordonnez les différents interlocuteurs internes : conformité, juridique, assurance, middle et back-office.
• Sécuriser et faire avancer les dossiers Vous assurez le suivi des comptes et des opérations bancaires ainsi que les actes de gestion, notamment en assurance-vie. Vous veillez à la qualité et à la conformité des dossiers clients : KYC, connaissance client, documentation réglementaire et procédures internes.
• Votre connaissance des dossiers vous permet d'identifier rapidement les points d'attention et d'assurer un suivi fluide, aussi bien pour les clients que pour les Banquiers Privés.

Profil recherché :

• La banque privée est un environnement que vous maîtrisez et dans lequel vous souhaitez poursuivre votre parcours professionnel.
• Vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience en tant qu'Assistant(e) Banquier Privé, Assistant(e) en Gestion Privée, Assistant(e) Patrimonial(e) ou dans une fonction aux responsabilités similaires.
• Vous êtes autonome dans la gestion des opérations bancaires et patrimoniales : titres et valeurs mobilières, passage et suivi des ordres de bourse, assurance-vie, crédits et conformité des dossiers clients.
• Vous aimez être au cœur de l'activité, faciliter le quotidien des Banquiers Privés et apporter des réponses fiables et réactives aux clients. Votre organisation, votre rigueur et votre sens du service font de vous un véritable appui pour l'équipe.
• Vous maîtrisez Excel et PowerPoint.
• Vous recherchez avant tout un poste dans lequel vous investir sur le long terme, en valorisant votre expertise. Cette fonction n'a pas vocation à évoluer vers un rôle commercial de Conseiller ou de Banquier Privé.