Assistant(e) Banquier Privé - CDI

Rothschild & Co; Paris; Hybrid; EUR 38,000 - 50,000; Full time

Job summary

Rothschild & Co recherche un(e) Assistant(e) Banquier Privé pour travailler en binôme avec un banquier privé et jouer un rôle clé dans la gestion de la relation avec notre clientèle.

Vous assurez le suivi des demandes clients, ouvrez les comptes, saisissez les ordres et garantissez la conformité des dossiers avant les rendez-vous. La collaboration avec le Back Office et les services juridiques est quotidienne.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance, vous justifiez d’une expérience significative (3-5 ans) en assistanat de Banquier Privé.
• Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement bancaire et des marchés financiers.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation et sens des priorités et surtout vos qualités relationnelles.
• Vous maîtrisez le pack Microsoft, en particulier Excel et PowerPoint.

Responsibilities

• Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle et répondre aux questions des clients sur les services bancaires.
• Préparer et faciliter les rendez-vous en binôme avec le banquier privé.
• Effectuer les ouvertures de comptes et la saisie des ordres, et assurer la conformité des dossiers.
• Travailler en collaboration avec les services Back Office, assurance et juridique.
• Réaliser le suivi quotidien des mouvements et du fonctionnement des comptes, et saisir les opérations.

Skills

Rigueur

Organisation

Relation client

Education

Formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance

Tools

Excel

PowerPoint

Pack Microsoft

Job description

En tant qu' Assistant(e) Banquier Privé, vous travaillez en binôme avec un banquier privé, et vous êtes un acteur essentiel dans la gestion de la relation avec notre clientèle.

Vos missions sont les suivantes:

Gestion et suivi de la relation clientèle

• Répondre aux questions et aux besoins des clients sur la banque au quotidien (Banque à distance, moyens de paiement etc.)
• Transmettre les informations importantes communiquées par le client auprès de votre binôme banquier.
• Ouverture des comptes, saisie des ordres, etc.

Binôme Banquier Privé

• Préparer les rendez-vous pour les banquiers privés.
• Travailler en étroite collaboration avec les différents services de la Banque (Back Office, , équipe courtage en assurances, service juridique…).

Gestion des comptes:

• Réaliser un travail quotidien sur les mouvements et fonctionnement des comptes.
• Effectuer la saisie des versements, rachats, changements des mandats pour les contrats d’assurance vie.
• Assurer la conformité de l’ensemble des dossiers pour chaque rendez-vous clients: régularisation des MIFS, CNI, mandats de gestion

- Diplômé(e) d’une formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance, vous justifiez d’une expérience significative (3-5 ans) en assistanat de Banquier Privé.

- Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement bancaire et des marchés financiers.

- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation et sens des priorités et surtout vos qualités relationnelles.

- Vous maîtrisez le pack Microsoft en particulier Excel et Power point.