Assistant Banquier Privé

Société Générale Assurances; La Motte-Servolex; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de renommée recherche un Assistant Banquier Privé pour un stage de 6 mois à La Motte-Servolex. Vous serez formé tout en aidant les Banquiers Privés dans la gestion des portefeuilles clients, en préparant les documents nécessaires et en maintenant une relation client active. Ce poste est idéal pour les étudiants en finance ou gestion de patrimoine. Une bonne maîtrise du Pack Office et un excellent relationnel sont requis. La gratification est selon les grilles de l'entreprise.

Qualifications

• Étudiant de niveau Bac+4 / 5 en gestion de patrimoine ou finance.

Responsabilités

• Assurer la permanence de la relation avec les clients.
• Seconder les Banquiers Privés dans la rédaction des documents.
• Préparer les documents d'ouverture de compte.

Connaissances

Curiosité

Dynamisme

Autonomie

Bon relationnel

Maîtrise du Pack Office

Formation

Bac+4 / 5 en Université ou Ecole de commerce

Description du poste

Assistant Banquier Privé

Autres Stage La-Motte-Servolex, Auvergne-Rhône-Alpes, France Référence 25000FFL Date de début 01 / 01 / 2026 Date de publication 19 / 09 / 2025

Vos missions au quotidien

Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients

A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :

De manière générale

• Participer activement aux travaux dévolus à son périmètre ;
• Réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le souci permanent d\'un haut niveau de qualité en coordination avec les autres fonctions ;
• Participer aux projets engagés sur son périmètre.

En particulier

• Assurer la permanence de la relation avec les clients des portefeuilles de l\'équipe de conseiller dont elle fait partie ;
• Accompagner & participer à la conformité du PF et à l’action de remédiation engagée
• Seconder les Banquiers Privés dans le remplissage des documents de souscription clients ;
• Assister le Banquiers Privés dans la rédaction des ordres de bourse / Term-sheet de produits structurés / contrats d\'assurance Vie / bulletin de souscription de FIP / FCPI ;
• Obtenir auprès des clients les documents (notamment pour le montage des dossiers de financement) et signatures requis éventuels ;
• Accompagner les Banquiers Privés lors de l\'entrée en relation clients et la gestion des données statiques clients
• Préparer les documents d\'ouverture de compte
• Obtenir auprès des clients les documents et signatures requis

Saisir directement dans PRIVALIA les dates et objet de Rendez-vous clients et y insérer les Comptes rendus d\'entretiens pour faciliter la traçabilité de la relation

Et si c’était vous?

Votre profil nous intéresseVous êtes étudiant de niveau Bac+4 / 5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine / finance.

Vous êtes curieux, dynamique, autonome et doté d\'un bon relationnel.

Vous maîtrisez le Pack Office.

Plus qu’un poste, un tremplin

Et si c'était vous ?

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Si votre candidature est retenue, vous serez contacté pour un entretien de motivation.

Stage de 6 mois basé à : LA MOTTE SERVOLEX ENT

Gratification selon grilles Société Générale.

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