Alternance Assurance-vie

UBS; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

UBS France recherche un collaborateur pour garantir la conformité et la traçabilité des opérations d’assurance vie. Vous travaillerez en collaboration avec les équipes de UBS Courtage pour traiter les demandes et préparer la documentation complète.

Une bonne connaissance des procédures et une approche rigoureuse de la confidentialité des données seront essentielles pour assurer un suivi jusqu’à l’exécution et le service client.

Qualifications

• Connaissance des règles et procédures applicables à l’assurance vie.
• Maîtrise des documents et de leur traçabilité.
• Capacité à traiter les demandes clients émises par les commerciaux.

Responsabilités

• Établir une communication proactive avec les conseils pour expliquer les exigences réglementaires.
• Préparer une documentation complète et exhaustive selon les règles en vigueur.
• Traiter les demandes clients émanant des commerciaux vers UBS Courtage et contrôler la documentation signée.

Connaissances

Réglementation Vie

Gestion documentaire

Relation client

Conformité

Confidentialité

Formation

Bac+2/3 Assurance/Banque

Outils

CRM

Description du poste

• Etablir une communication proactive avec les conseillers pour expliquer les exigences réglementaires requises pour les opérations sur les contrats d’assurance vie,
• Agir en tant qu’expert pour la préparation d’une documentation complète et exhaustive, conformément aux règles et procédures applicables,
• Assurer le traitement des demandes clients émanant des commerciaux, à destination de UBS Courtage, contrôler la documentation signée conformément aux diligences requises.
• Saisir les dossiers dans les systèmes et assurer un suivi jusqu’à exécution totale,
• Assurer d’une façon proactive le suivi périodique des dossiers,
• Gérer les besoins des clients conformément au catalogue de service (nantissement, renouvellement, rachat, gestion dédiée, etc…)
• Collaborer avec les départements internes
• Assurer la confidentialité et la sécurité des informations clients conformément aux politiques de protection des données