Zertifizierter Financial Planner (CFP) (m/w/d)

Unique PRO; Gütersloh; On-site; EUR 50,000 - 65,000; Part time

Benefits offered by this job

Beratungsumfeld

Langfristige Mandantenbeziehungen

Eigenverantwortung

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildung

Interdisziplin%C3%A4res Netzwerk

Attraktive Verg%C3%BCtung

Zus%C3%A4tzliche Benefits

Job summary

Unique PRO sucht am Standort Gütersloh einen Zertifizierten Financial Planner (CFP) (m/w/d) zur Direktvermittlung. Sie beraten vermögende Privatkunden und Unternehmer in ganzheitlichen Finanzkonzepten und arbeiten in einem professionellen Umfeld mit modernen Strukturen.

Zu Ihrem Profil gehören CFP-Qualifikation, mehrj%C3%A4hrige Erfahrung, Expertise in Verm%C3%B6gensaufbau, Vorsorge und Investment sowie exzellente Beratungskompetenz und Deutschkenntnisse.

Qualifications

• CFP®-Qualifikation oder gleichwertige Zertifizierung.
• Mehrj%C3%A4hrige Erfahrung in ganzheitlicher Finanzplanung.
• Fundierte Kenntnisse zu Verm%C3%B6gensaufbau, Vorsorge, Investment und Finanzierung.
• Ausgepr%C3%A4gtes analytisches Fähigkeiten und konzeptionelles Denken.
• Hohe Beratungs- und Kommunikationskompetenz.

Responsibilities

• Ganzheitliche Finanzplanung f%C3%BCr verm%C3%B6gende Privatkunden und Unternehmer.
• Analyse der pers%C3%B6nlichen und wirtschaftlichen Gesamtsituation.
• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgestrategien.
• Strukturierung von Verm%C3%B6gen, Liquidit%C3%A4t und Altersvorsorge.
• Analyse und Optimierung bestehender Finanzstrukturen.
• Erstellung und Präsentation langfristiger Finanzplanungen.
• Begleitung der Mandanten bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.
• Aufbau und Pflege langfristiger Mandantenbeziehungen.

Skills

Analytisches Denken

Beratungsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Deutschkenntnisse

Education

CFP®-Qualifikation

Job description

Zertifizierter Financial Planner (CFP) (m/w/d)

Einsatzort: Gütersloh

Wir suchen im Rahmen der Direktvermittlung einen Zertifizierten Financial Planner (CFP) (m/w/d) für unseren Mandanten am Standort Gütersloh

Unser Angebot für Sie als Zertifizierter Financial Planner (CFP) (m/w/d) am Einsatzort Gütersloh

• Ein anspruchsvolles und professionelles Beratungsumfeld
• Hochwertige und langfristig ausgerichtete Mandantenbeziehungen
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
• Moderne Arbeitsstrukturen und flexible Arbeitszeiten
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Expertennetzwerk
• Attraktive Vergütung und zusätzliche Benefits

Ihre Aufgaben als Zertifizierter Financial Planner (CFP) (m/w/d)

• Ganzheitliche Finanzplanung für vermögende Privatkunden und Unternehmer
• Analyse der persönlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation
• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgestrategien sowie Strukturierung von Vermögen, Liquidität und Altersvorsorge
• Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Vermögensstrukturen
• Erstellung und Präsentation langfristiger Finanzplanungen
• Begleitung unserer Mandanten bei wichtigen finanziellen Entscheidungen
• Nachhaltiger Aufbau und Pflege langfristiger Mandantenbeziehungen
• Laufende Überprüfung und Anpassung bestehender Finanzpläne

Ihr Profil als Zertifizierter Financial Planner (CFP) (m/w/d) am Einsatzort Gütersloh

• Abgeschlossene CFP®-Qualifikation bzw. anerkannte Qualifikation als Certified Financial Planner
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung und Beratung
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vermögensaufbau, Vorsorge, Investment und Finanzierung
• Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denken
• Hohe Beratungs- und Kommunikationskompetenz
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

50.000 Euro - 65.000 Euro pro Jahr

Tätigkeitsbereich:

Controlling/Finanz- und Rechnungswesen

Einsatzort:

33330 Gütersloh Nordrhein-Westfalen DE

Arbeitszeitmodell:

Teilzeit - flexibel, Vollzeit