Certified Financial Planner CFP

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH; Nürnberg; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Individuelles Onboarding

Unbefristeter Vertrag

Flexible Arbeitszeiten

Moderne IT-Arbeitsplätze

Jobticket-Ermäßigung

Ladestation für E-Autos

Job summary

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH sucht eine/n CFP-zertifizierte/n Berater/in zur Betreuung von Mandanten in Vermögensverwaltung und Family Office. Sie qualifizieren Interessenten, erstellen Finanzpläne und betreuen Mandanten in allen Lebensphasen.

Sie arbeiten im Team, wirken an Projekten mit und erstellen redaktionellen Content für Kommunikationsprogramme. Die Position bietet ein spannendes Umfeld in einem wachsenden Markt mit Potenzial zur Weiterentwicklung und engen Zusammenarbeit mit

Qualifications

• CFP-Zertifizierung wird vorausgesetzt.
• Erfahrung in Kundenberatung und in der Erstellung von Finanzplänen.
• Kommunikativ und teamorientiert arbeiten.
• Ausgeprägte Leidenschaft für Mandantenberatung und Vermögensmanagement.

Responsibilities

• Interessenten qualifizieren und ggf. an Senior Partner vor Ort weiterleiten.
• Finanzpläne für Mandanten der Senior Partner erstellen.
• Mandanten beraten und betreuen.
• Mandanten strukturiert in allen Lebensphasen begleiten.
• In Unternehmensprojekten mitarbeiten, speziell Produktentwicklung.
• Redaktionellen Content für Kommunikationsprogramme erstellen.

Skills

Kundenberatung

CFP-Zertifizierung

Finanzplanung

Teamfähigkeit

Kommunikation

Education

Bankkaufmann/-frau oder Studium oder vergleichbare Weiterbildung

Job description

Als Certified Financial Planner - CFP - beraten und betreuen Sie Mandanten der Deutschen Wertpapiertreuhand in der Vermögensverwaltung und im Family Office.

• Sie sind Bankkaufmann oder Bankkauffrau oder haben ein Studium oder eine vergleichbare Weiterbildung absolviert.
• Sie sind als Certified Financial Planner - CFP - zertifiziert.
• Sie haben Erfahrung in der Kundenberatung sowie in der Erstellung von Finanzplänen.
• Sie verfügen über eine große Leidenschaft in der Beratung von Mandanten.
• Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne im Team.

Ihre Aufgaben

• Sie qualifizieren Interessenten und leiten diese gegebenenfalls an Senior Partner vor Ort weiter.
• Sie erstellen Finanzpläne für Mandanten der Senior Partner.
• Sie beraten Interessenten und Mandanten.
• Sie betreuen Mandanten strukturiert und laufend in allen Lebensphasen.
• Sie arbeiten in Unternehmensprojekten mit, insbesondere im Bereich der Produktentwicklung.
• Sie erstellen redaktionellen Content für Kommunikationsprogramme der Deutschen Wertpapiertreuhand.

Was wir bieten

• Individuelles Onboarding-Programm, in dem Sie alle Abteilungen kennenlernen und anschließend ein spezialisierte Weiterbildung in der Investmentplanung, der Vermögensverwaltung sowie im Investmentcontrolling erhalten.
• Sicherer Arbeitsplatz in einem spannenden Markt mit attraktivem Gehalt und unbefristetem Vertrag.
• Eine Unternehmenskultur, die dazu ermutigt, große Gestaltungsfreiräume zu nutzen. Individuelle Weiterentwicklung und Freiräume für eigenverantwortliches Arbeiten sind uns sehr wichtig.
• Sie wirken am Wachstum mit, arbeiten direkt mit Entscheidungsträgern zusammen, sehen wie Ideen und Feedback einfließen und können aktiv die Zukunft der Deutschen Wertpapiertreuhand mitgestalten.
• Eine flache Hierarchie, bei der Themen gemeinsam, unmittelbar und zielgerichtet besprochen werden, inmitten eines jungen, hochmotivierten und kollegialen Teams.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung.
• Eine intensive und sorgfältige Einarbeitung in den neuen Aufgaben- und Verantwortungsbereich.
• Einen modernen IT-Arbeitsplatz auf dem aktuellen Stand der Technik.
• Vergünstigtes Job-Deutschlandticket.
• Ladestation für E-Autos auf dem Firmengelände, E-Bike Ladestation und Selbsthilfe-Werkstatt im abschließbaren Fahrradkeller.