Finanzberater (m/w/d)

vom Bruck & Borgart Research GmbH; Bremen; On-site; EUR 42,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitsgestaltung

Job summary

vom Bruck & Borgart Research GmbH sucht eine/n Finanzberater:in in Bremen zur ganzheitlichen Mandantenberatung in Vermögens-, Geld- und Altersvorsorgefragen. Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien und bauen langfristige Beziehungen zu Mandanten auf.

Sie führen persönliche bzw. digitale Beratungsgespräche, planen Frauen-Seminare und gewinnen neue Mandanten durch Networking. Eine professionelle Dokumentation gemäß Regulierung ist Teil der Aufgabe.

Qualifications

• Ganzheitliche Mandantenberatung in Finanz- und Vermögensfragen
• Entwicklung individueller Anlagestrategien
• Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen
• Durchführung persönlicher Beratungen
• Durchführung von Seminaren zu Finanzthemen für Frauen
• Gewinnung neuer Mandanten durch Netzwerkarbeit
• Dokumentation gemäß regulatorischer Vorgaben

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Mandanten in allen Finanz- und Vermögensthemen
• Entwicklung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele
• Beratung zu Vermögensaufbau, Geldanlage, Altersvorsorge und Absicherung
• Aufbau und Pflege langfristiger Mandantenbeziehungen
• Durchführung persönlicher sowie digitaler Beratungsgespräche
• Planung von Seminaren/Veranstaltungen zu Finanzthemen für Frauen
• Gewinnung neuer Mandanten durch Netzwerkarbeit und Empfehlungen
• Professionelle Beratungsdokumentation gemäß Vorgaben

Skills

Finanzberatung

Kundenberatung

Netzwerkfähigkeiten

Kundenorientierung

Education

Bankkaufmann/-frau

Job description

Unser Mandant ist eine spezialisierte Finanzberatung mit Fokus auf die Beratung von Frauen. Im Mittelpunkt stehen individuelle Lösungen rund um Vermögensaufbau, Geldanlage, Altersvorsorge und finanzielle Absicherung. Dabei werden die unterschiedlichen Lebensphasen, Ziele und Bedürfnisse der Mandanten gezielt berücksichtigt. Zur Verstärkung des Teams am Standort Bremen sucht das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Finanzberater.

Ihr Verantwortungsbereich:

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Mandanten in allen Finanz- und Vermögensthemen
  
• Entwicklung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen der Kunden
  
• Beratung zu Vermögensaufbau, Geldanlage, Altersvorsorge und finanzieller Absicherung
  
• Aufbau und Pflege langfristiger und vertrauensvoller Mandantenbeziehungen
  
• Durchführung persönlicher sowie digitaler Beratungsgespräche
  
• Planung und Durchführung von Seminaren, Vorträgen und Informationsveranstaltungen zu Finanzthemen für Frauen
  
• Gewinnung neuer Mandanten durch Netzwerkarbeit und Empfehlungen
  
• Sicherstellung einer professionellen Beratungsdokumentation unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben
• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation
  
• Erfahrung in der Finanz-, Anlage- oder Vermögensberatung
  
• Freude an der individuellen Beratung und Begleitung von Mandanten
  
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationskompetenz
  
• Seriöses Auftreten sowie hohe Kunden- und Serviceorientierung
  
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  
• Interesse an den finanziellen Bedürfnissen und Lebenssituationen von Mandanten
• Attraktive Vergütung mit langfristigen Entwicklungsperspektiven
  
• Flexible Arbeitsgestaltung
  
• Strukturierte Einarbeitung sowie regelmäßige Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote mit attraktiver Fördermöglichkeit
  
• Wertschätzendes und kollegiales Arbeitsumfeld
  
• Hohe Eigenverantwortung und kurze Entscheidungswege
  
• Spannende Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Beratungsumfeld
  
• Möglichkeit, einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Elin Büchner, Management Consultant (E-Mail: [e-mail], Telefon: [phone]) gerne zur Verfügung.