Vermögensmanager m/w/d am Standort München

Cinerius Group; München; Vor Ort; EUR 90.000 - 140.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BV & P Vermögen sucht einen Vermögensmanager, um vermögende Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und Institutionen auf hohem fachlichem Niveau zu betreuen und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Sie gewinnen neue Mandanten durch Empfehlungen, Netzwerke und eine klare Ansprache, analysieren Kundensituationen und entwickeln tragfähige Vermögensstrukturen in enger Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement und Backoffice.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen oder institutioneller Kunden.
• Nachweisbare Erfahrung in der Akquise anspruchsvoller Mandanten und Freude daran, neue Kundenbeziehungen aufzubauen.
• Belastbares Netzwerk oder die Fähigkeit, Netzwerke systematisch aufzubauen und langfristig zu pflegen.
• Souveränes und gewandtes Auftreten mit sehr guten Umgangsformen.
• Diskretion, Taktgefühl und ein sicheres Gespür für unterschiedliche Persönlichkeiten.
• Gutes Verständnis von Vermögensstrukturierung, Kapitalmärkten und langfristiger Anlagestrategie.
• Beratungsverständnis, das sich an den Zielen, Werten und Bedürfnissen des Kunden orientiert.
• Fähigkeit, Kunden fachlich zu überzeugen und menschlich zu gewinnen.
• Selbstständige, strukturierte und unternehmerische Arbeitsweise.
• Langfristiges Denken und der Anspruch, Kundenbeziehungen über viele Jahre und idealerweise über Generationen hinweg aufzubauen.

Aufgaben

• Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Vermögensmanager für die Betreuung und Gewinnung anspruchsvoller Kunden. In dieser Rolle betreuen Sie vermögende Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und institutionelle Einrichtungen auf hohem fachlichem und menschlichem Niveau.
• Langfristige Kundenbeziehungen bauen Sie auf, bestehende Mandate pflegen Sie sorgfältig und entwickeln diese verantwortungsvoll weiter.
• Neue Mandanten gewinnen Sie durch Empfehlungen, persönliche Netzwerke, unternehmerische Initiative und eine überzeugende Ansprache.
• Analysegespräche führen Sie mit dem Ziel, die persönliche und wirtschaftliche Situation des Kunden wirklich zu verstehen und daraus tragfähige Vermögensstrukturen zu entwickeln.
• Akquise verstehen Sie nicht als kurzfristigen Abschluss, sondern als Aufbau einer tragfähigen Beziehung auf Augenhöhe.
• Kunden begleiten Sie in unterschiedlichen Lebensphasen, Marktphasen und Entscheidungssituationen mit Ruhe und Orientierung.
• Dabei arbeiten Sie eng mit Portfoliomanagement, Backoffice und Vorstand zusammen, damit unsere Kunden eine Betreuung erleben, die fachlich fundiert, persönlich nahbar und verlässlich organisiert ist.

Kenntnisse

Vermögensverwaltung

Kundenakquise

Netzwerkaufbau

Diskretion

Verhandlungsgeschick

Langfristiges Denken

Beratungskompetenz

Selbstständigkeit

Kundenbeziehungspflege

Jobbeschreibung

Über BV & P Vermögen

BV & P Vermögen ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Kempten im Allgäu und München. Seit 2007 begleiten wir vermögende Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und institutionelle Einrichtungen in allen Fragen rund um Vermögensmanagement und Family Office. Unsere Arbeit ist geprägt von Unabhängigkeit, Transparenz, langfristigem Denken und persönlicher Verantwortung.

Wir handeln ohne Produktinteressen Dritter, ohne versteckte Provisionen und mit einem klaren Anspruch: Vermögen strukturiert, nachvollziehbar und langfristig tragfähig zu betreuen. Im Mittelpunkt stehen nicht kurzfristige Markteinschätzungen, sondern klare Strategien, belastbare Entscheidungen und eine persönliche Begleitung, die Vertrauen schafft.

Unsere Kunden vertrauen uns Lebensleistung, Familienvermögen und unternehmerische Substanz an. Deshalb verstehen wir Beratung als verantwortungsvolle Begleitung in finanziellen und persönlichen Vermögensfragen.

Was uns wichtig ist

Wir denken langfristig. Wir handeln unabhängig. Durch unsere honorarbasierte Vergütung und den Verzicht auf Zuwendungen Dritter schließen wir produktbezogene Interessenkonflikte konsequent aus. Wir setzen auf Struktur statt Spekulation.

Dafür suchen wir Persönlichkeiten, die fachlich überzeugen und menschlich zu uns passen. Unsere Unternehmensvision lautet Freiheit, Spaß und Einklang. Für uns bedeutet das: eigenverantwortlich handeln, Freude an Qualität und Zusammenarbeit haben und im Einklang mit Kundeninteresse, Teamkultur und persönlicher Haltung arbeiten.

Deshalb passt zu uns eine Persönlichkeit, die Substanz mit Bescheidenheit verbindet, eigene Einschätzungen klar einbringt und zugleich offen für andere Perspektiven bleibt. Unsere Kunden vertrauen uns Lebensleistung, Familienvermögen und unternehmerische Substanz an. Dieser Verantwortung wollen wir jeden Tag gerecht werden.

Wir verstehen Vermögensverwaltung als kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Unser Anspruch ist es, moderne Vermögensverwaltung weiterzudenken: wissenschaftlich fundiert, technologisch unterstützt und zugleich persönlich.

Wir suchen Menschen, die bestehende Kundenbeziehungen mit Sorgfalt betreuen, eigene Gedanken miteinbringen, neue Mandanten mit Haltung gewinnen und gemeinsam mit uns daran arbeiten möchten, Vermögensverwaltung zeitgemäß und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.

Die Aufgabe

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Vermögensmanager für die Betreuung und Gewinnung anspruchsvoller Kunden. In dieser Rolle betreuen Sie vermögende Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und institutionelle Einrichtungen auf hohem fachlichem und menschlichem Niveau. Langfristige Kundenbeziehungen bauen Sie auf, bestehende Mandate pflegen Sie sorgfältig und entwickeln diese verantwortungsvoll weiter.

Neue Mandanten gewinnen Sie durch Empfehlungen, persönliche Netzwerke, unternehmerische Initiative und eine überzeugende Ansprache. Analysegespräche führen Sie mit dem Ziel, die persönliche und wirtschaftliche Situation des Kunden wirklich zu verstehen und daraus tragfähige Vermögensstrukturen zu entwickeln. Akquise verstehen Sie nicht als kurzfristigen Abschluss, sondern als Aufbau einer tragfähigen Beziehung auf Augenhöhe.

Kunden begleiten Sie in unterschiedlichen Lebensphasen, Marktphasen und Entscheidungssituationen mit Ruhe und Orientierung. Dabei arbeiten Sie eng mit Portfoliomanagement, Backoffice und Vorstand zusammen, damit unsere Kunden eine Betreuung erleben, die fachlich fundiert, persönlich nahbar und verlässlich organisiert ist.

Ihr Profil

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen oder institutioneller Kunden
• Nachweisbare Erfahrung in der Akquise anspruchsvoller Mandanten und Freude daran, neue Kundenbeziehungen aufzubauen
• Belastbares Netzwerk oder die Fähigkeit, Netzwerke systematisch aufzubauen und langfristig zu pflegen
• Souveränes und gewandtes Auftreten mit sehr guten Umgangsformen
• Diskretion, Taktgefühl und ein sicheres Gespür für unterschiedliche Persönlichkeiten
• Gutes Verständnis von Vermögensstrukturierung, Kapitalmärkten und langfristiger Anlagestrategie
• Beratungsverständnis, das sich an den Zielen, Werten und Bedürfnissen des Kunden orientiert
• Fähigkeit, Kunden fachlich zu überzeugen und menschlich zu gewinnen
• Selbstständige, strukturierte und unternehmerische Arbeitsweise
• Langfristiges Denken und der Anspruch, Kundenbeziehungen über viele Jahre und idealerweise über Generationen hinweg aufzubauen

Hohe Dienstleistungsorientierung sowie ein klares Verständnis dafür, dass Verlässlichkeit, Erreichbarkeit und persönliche Nähe wesentliche Bestandteile hochwertiger Vermögensbetreuung sind

Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Family Office Umfeld oder verfolgen bereits heute einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der über die reine Wertpapieranlage hinausgeht.

Was wir bieten

Bei uns übernehmen Sie eine verantwortungsvolle Rolle in einer unabhängigen Vermögensverwaltung mit klarem Wertefundament. Kurze Wege, direkte Kommunikation und hohe Eigenverantwortung prägen unser professionelles Arbeitsumfeld.

Sie haben die Möglichkeit, anspruchsvolle Kunden langfristig zu begleiten, neue Mandate mit Haltung zu gewinnen und einen sichtbaren Beitrag zur weiteren Entwicklung unseres Hauses zu leisten. Ein erfahrenes Investmentteam, klare Prozesse und unsere unabhängige Positionierung unterstützen Sie dabei, im Kundengespräch echten Mehrwert zu schaffen.

Sie arbeiten in einem sympathischen Team, das fachliche Qualität, Verbindlichkeit und menschliche Nähe miteinander verbindet. Zugleich legen wir Wert auf ein Miteinander, das über den Arbeitsalltag hinausgeht. Mitarbeiterfeste und gemeinsame Ausflüge sind für uns Ausdruck einer Kultur, in der man gerne zusammenarbeitet.

Neben einer attraktiven Vergütung mit fixen und variablen Bestandteilen erwartet Sie ein zentral gelegener Standort in München. Unser Büro ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar und verfügt über Parkplätze in der Tiefgarage. So verbinden wir eine anspruchsvolle überregionale Mandantschaft mit einem Arbeitsumfeld, das professionell, gut erreichbar und persönlich geprägt ist.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.