Backoffice Manager | Bereich Vermögensmanagement (m/w/d) in Vollzeit

Cinerius Group; Kempten (Allgäu); Híbrido; EUR 42.000 - 62.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BV & P Vermögen in Kempten im Allgäu ist eine unabhängige Vermögensverwaltung. Wir begleiten Mandanten vom Erstkontakt bis zur Konto- und Depoteröffnung und verantworten den gesamten administrativen Onboarding-Prozess.

Sie unterstützen Berater bei individuellen Vermögenslösungen, arbeiten täglich mit CRM- und Portfoliomanagementsystemen, sorgen für Datenqualität und effiziente Abläufe sowie professionelle Kommunikation mit Mandanten und Partnern.

Formación

• Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen abgeschlossen oder betriebswirtschaftliches Studium.
• Idealerweise Berufserfahrung im Vermögensmanagement/Private Banking.
• Strukturiertes, sorgfältiges Arbeiten und eigenverantwortliches Handeln.
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie CRM- und Portfoliomanagement-Systemen.
• Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Prozesse zu optimieren.
• Professionelle, serviceorientierte Kommunikation mit Mandanten und Partnern.
• Teamfähigkeit und Beitrag zu nachhaltigem Unternehmenserfolg.

Responsabilidades

• Begleitung von Mandanten vom Erstkontakt bis zur Konto- und Depoteröffnung.
• Erstellung von Vertragsunterlagen, Präsentationen und Vermögensreports.
• Unterstützung der Berater bei Vermögenslösungen und Koordination administrativer Prozesse.
• Arbeit mit CRM- und Portfoliomanagementsystemen; Sicherstellung hoher Datenqualität.
• Projekte zur Optimierung interner Prozesse und Mitarbeit an Reports und Analysen.
• Koordination der Kommunikation zwischen Mandanten, Banken und Partnern.

Conocimientos

Strukturierte Arbeitsweise

Eigenverantwortung

Kommunikation

Umgang mit CRM-Systemen

Educación

Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen

Betriebswirtschaft/Finanzwirtschaft-Studium

Herramientas

CRM-Systeme

MS Office

Descripción del empleo

Über BV & P Vermögen

BV & P Vermögen ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Kempten im Allgäu und München. Seit 2007 begleiten wir vermögende Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und institutionelle Einrichtungen in allen Fragen rund um Vermögensmanagement und Family Office. Unsere Arbeit ist geprägt von Unabhängigkeit, Transparenz, langfristigem Denken und persönlicher Verantwortung.

Was Sie erwartet

• Sie begleiten unsere Mandanten vom Erstkontakt bis zur vollständigen Konto- und Depoteröffnung und verantworten den gesamten administrativen Onboarding-Prozess.
• Sie erstellen Vertragsunterlagen, Präsentationen und Vermögensreports und sorgen für eine reibungslose Abwicklung.
• Sie unterstützen unsere Berater bei der Umsetzung individueller Vermögenslösungen und koordinieren die administrativen Prozesse im Hintergrund.
• Sie arbeiten täglich mit unserem CRM- und Portfoliomanagementsystem und stellen eine hohe Datenqualität sowie effiziente Prozessabläufe sicher.
• Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Mandanten, Depotbanken und Netzwerkpartner und koordinieren die Kommunikation zwischen allen Beteiligten.
• Sie übernehmen eigenverantwortlich Projekte und Teilprojekte zur Optimierung unserer internen Prozesse und bringen eigene Ideen zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens ein.
• Sie unterstützen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen und tragen aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Servicequalität bei.
• Sie wirken bei der Erstellung von Reportings, Auswertungen und internen Analysen mit.

Was Sie auszeichnet

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen oder ein Studium der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
• Idealerweise konnten Sie bereits Berufserfahrung im Vermögensmanagement, Private Banking, einer Bank oder einem Finanzdienstleistungsunternehmen sammeln.
• Sie arbeiten strukturiert, sorgfältig und eigenverantwortlich und behalten auch bei komplexen Fragestellungen den Überblick.
• Digitale Prozesse begeistern Sie. Sie arbeiten sicher mit MS Office und haben Freude am Umgang mit CRM-, Portfolio- und weiteren digitalen Systemen.
• Sie übernehmen gerne Verantwortung, denken lösungsorientiert und bringen eigene Ideen zur Optimierung von Prozessen ein.
• Sie kommunizieren professionell und serviceorientiert im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten, Banken und Geschäftspartnern.
• Sie arbeiten gerne teamorientiert und haben Spaß daran, bei der Erzielung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs mitzuwirken.

Was wir bieten

Wir bieten ein Team, das fachliche Qualität, Verbindlichkeit und menschliche Nähe miteinander verbindet. Zugleich legen wir Wert auf ein Miteinander, das über den Arbeitsalltag hinausgeht. Mitarbeiterfeste, gemeinsame Ausflüge und private Grillabende sind für uns Ausdruck einer Kultur, in der man gerne zusammenarbeitet.

Neben einer attraktiven Vergütung erwartet Sie ein Standort in Kempten im Allgäu mit hoher Lebensqualität und einem komplett neuen Büro, das wir im ersten Quartal 2027 beziehen werden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.