Vermögenskundenberater (m/w/d)

Michael Page; Freiburg im Breisgau; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Sicherer Arbeitsplatz

Mobiles Arbeiten

Entwicklungsperspektiven

Kollegiales Umfeld

Weiterbildung

Job summary

Michael Page sucht für einen etablierten regional verwurzelten Genossenschaftsbank- Auftraggebern eine/n Vermögensberater/in mit Fokus auf maßgeschneiderte Anlagestrategien.

Sie betreuen vermögende Privatkunden, analysieren individuelle Situationen und entwickeln passgenaue Finanzlösungen. Neben fundierten Wertpapierkenntnissen legen wir Wert auf ausgeprägte Kundenorientierung und Vertriebsstärke.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung in gehobener Privatkundenberatung/Private Banking
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft und Vermögensberatung
• Kundenorientierung, Kommunikationsstärke, souveränes Auftreten
• Vertriebsorientierte Arbeitsweise mit Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden in Vermögensanlage und Finanzplanung
• Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie Entwicklung maßgeschneiderter Anlage- und Vermögensstrategien
• Beratung zu Wertpapieren, Investmentlösungen und weiteren Finanzprodukten unter Berücksichtigung der persönlichen Anlageziele und Risikobereitschaft
• Eigenständiger Aufbau und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen durch eine vertrauensvolle und bedarfsgerechte Betreuung
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen sowie aktive Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstamms
• Beobachtung der Finanzmärkte und Ableitung geeigneter Anlageempfehlungen
• Sicherstellung einer qualitätsorientierten Beratung unter Berücksichtigung der geltenden regulatorischen Anforderungen

Skills

Kundenberatung

Wertpapierkenntnisse

Vertriebsorientierung

Kommunikationsstärke

Beziehungsaufbau

Education

Bankkaufmannsausbildung

Weiterbildung Bankfachwirt/Betriebswirt

Job description

• Zusätzliche finanzielle Leistungen und variable Vergütungsbestandteile
• Attraktive Vergütung auf Grundlage eines tarifgebundenen Vergütungssystems

• Zusätzliche finanzielle Leistungen und variable Vergütungsbestandteile
• Attraktive Vergütung auf Grundlage eines tarifgebundenen Vergütungssystems

Firmenprofil

Unser Auftraggeber ist eine etablierte, regional verwurzelte Genossenschaftsbank, die für persönliche Beratung, langfristige Kundenbeziehungen und nachhaltige Finanzlösungen steht. Mit einem breiten Leistungsangebot und einer starken regionalen Präsenz bietet das Institut seinen Mitarbeitern ein stabiles Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, Kunden individuell und bedarfsgerecht zu betreuen.

Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden in sämtlichen Fragen der Vermögensanlage und Finanzplanung
• Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie Entwicklung maßgeschneiderter Anlage- und Vermögensstrategien
• Beratung zu Wertpapieren, Investmentlösungen und weiteren Finanzprodukten unter Berücksichtigung der persönlichen Anlageziele und Risikobereitschaft
• Eigenständiger Aufbau und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen durch eine vertrauensvolle und bedarfsgerechte Betreuung
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen sowie aktive Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstamms
• Beobachtung der Finanzmärkte und Ableitung geeigneter Anlageempfehlungen
• Sicherstellung einer qualitätsorientierten Beratung unter Berücksichtigung der geltenden regulatorischen Anforderungen

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der gehobenen Privatkundenberatung, Vermögensberatung oder im Private Banking
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft sowie in der Anlageberatung und Vermögensstrukturierung
• Erfahrung in der Analyse individueller Kundenbedürfnisse und der Entwicklung passender Finanzlösungen
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten
• Vertriebsorientierte Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Interesse an einer nachhaltigen Kundenbetreuung

What's On Offer

• Sicherer Arbeitsplatz bei einem etablierten Finanzinstitut mit regionaler Verwurzelung
• Flexible Arbeitsmöglichkeiten mit der Option auf mobiles Arbeiten, abhängig von der Position und den betrieblichen Rahmenbedingungen
• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit eigenem Kundenstamm und langfristigen Entwicklungsperspektiven
• Kollegiales Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und persönlicher Zusammenarbeit
• Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

Quote job ref: JN-102026-7132434