Senior Wealth Manager (m/w/d)

simplecon GmbH; Tegernsee; Vor Ort; EUR 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring Programm

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

simplecon GmbH sucht in Tegernsee einen Senior Wealth Manager (m/w/d) im Private Banking/Wealth Management zur ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden und Familien. Sie entwickeln individuelle Vermögensstrategien, arbeiten eng mit Portfolio Management und Investmentoffice zusammen und bauen ein starkes regionales Netzwerk auf.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Neukundengewinnung, die Pflege bestehender Beziehungen und die Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen.

Qualifikationen

• Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden
• Ausgeprägter Akquisitionswillen und unternehmerische Initiative
• Starke Fähigkeit, regionale Netzwerke zu pflegen und zu erweitern

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Familien und Stiftungen.
• Neukundengewinnung durch persönliches Netzwerk und gute Beziehungen.
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien inkl. Vermögensverwaltung und Portfoliostrategien.
• Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen und Cross-Selling-Potenziale.
• Pflege regionaler Netzwerke und Planung von Kundenveranstaltungen vor Ort.
• Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice und Private Banking.

Kenntnisse

Langjährige Erfahrung

Akquisitionswillen

Unternehmerische Initiative

Regionaler Netzwerkbezug

Kundenbeziehungsaufbau

Netzwerkpflege

Ausbildung

Bankausbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Ihre Erfahrung verbindet anspruchsvolle Vermögen mit langfristigen Kundenbeziehungen.

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m/w/d) in Tegernsee

Unser Mandant ist ein sehr angesehenes, inhabergeführtes Privatbankhaus mit Schwerpunkt auf Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwaltung. Für den weiteren Ausbau der Kundenbetreuung suchen wir Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/d). Neben Einzelpersonen sind insbesondere für regionale Standorte auch eingespielte Zweier- und Dreierteams interessant.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weiterer anspruchsvoller Kundengruppen
• Gewinnung neuer Mandate durch die strukturierte Entwicklung Ihres persönlichen Netzwerks und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen
• Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie die Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale
• Aktive Pflege regionaler Netzwerke sowie Planung und Begleitung geeigneter Kundenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet
• Enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten
• Unternehmerisches Arbeiten innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kunden und Markt
• Perspektivische Übernahme und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen am Standort München

Ihr Profil

• Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, beispielsweise im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder in einer unabhängigen Vermögensverwaltung
• Belastbares persönliches Netzwerk und nachweisbarer regionaler Kundenbezug für eine Tätigkeit außerhalb Münchens
• Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und die Fähigkeit, neue Kundenbeziehungen eigenständig und nachhaltig aufzubauen
• Für München sind auch weniger seniorige Private-Banking-Profile interessant, sofern bereits erste Kundenverbindungen sowie überzeugender Biss, Drive und Akquisitionswille vorhanden sind
• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare, über viele Jahre erworbene Praxiserfahrung
• Fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und in kapitalmarktnahen Beratungsthemen
• Sicheres Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Private Banking und in der Vermögensverwaltung
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie fortgeschrittene Englischkenntnisse
• Seriöses Auftreten, ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und ein verlässlicher, langfristig orientierter Beratungsansatz
• Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation sind ausdrücklich willkommen

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring sowie aktive Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterbildung
• Hohe Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege und direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und einem internen Expertennetzwerk
• 30 Tage Urlaub, grundsätzlich flexible Arbeitszeiten und anteilige mobile Arbeitsmöglichkeiten nach individueller Absprache
• Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, wertschätzender Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team