Senior Wealth Manager (m/w/d)

simplecon GmbH; Kaufering; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Unbefristete Festanstellung

Mentoring & Weiterbildung

Hohe Eigenverantwortung

30 Tage Urlaub

Job summary

simplecon GmbH sucht einen Senior Wealth Manager (m/w/d) für den Standort Landsberg am Lech/München-Umfeld, der vermögende Privatkunden eigenverantwortlich betreut und langfristige Beziehungen aufbaut.

Sie entwickeln individuelle Vermögensstrategien, arbeiten eng mit Portfolio Management und Investmentoffice zusammen und identifizieren Cross-Selling-Potenziale. Ein starkes regionales Netzwerk ist von Vorteil; eine unbefristete Festanstellung erwartet Sie.

Qualifications

• Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden.
• Nachweisbarer regionaler Kundenbezug außerhalb Münchens.
• Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und eigenständiges Netzwerken.
• Sinn für regulatorische Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung.
• Fließende Deutsch- und fortgeschrittene Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen.
• Gewinnung neuer Mandate durch Netzwerkaufbau und langfristige Kundenbeziehungen.
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien inkl. Vermögensverwaltung und Portfoliostrategie.
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen und Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen.
• Pflege regionaler Netzwerke und Planung von Kundenveranstaltungen im Marktgebiet.
• Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice und Private Banking Leitung.

Skills

Private Banking

Wealth Management

Relationship Management

Akquise

Education

Bankausbildung / wirtschaftswissenschaftliches Studium

Job description

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m/w/d) in Landsberg am Lech

Unser Mandant ist ein sehr angesehenes, inhabergeführtes Privatbankhaus mit Schwerpunkt auf Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwaltung. Für den weiteren Ausbau der Kundenbetreuung suchen wir Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/d). Neben Einzelpersonen sind insbesondere für regionale Standorte auch eingespielte Zweier- und Dreierteams interessant.

Ihrzukünftiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weiterer anspruchsvoller Kundengruppen
• Gewinnung neuer Mandate durch die strukturierte Entwicklung Ihres persönlichen Netzwerks und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen
• Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie die Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale
• Aktive Pflege regionaler Netzwerke sowie Planung und Begleitung geeigneter Kundenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet
• Enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten
• Unternehmerisches Arbeiten innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kunden und Markt
• Perspektivische Übernahme und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen am Standort München

IhrProfil

• Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, beispielsweise im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder in einer unabhängigen Vermögensverwaltung
• Belastbares persönliches Netzwerk und nachweisbarer regionaler Kundenbezug für eine Tätigkeit außerhalb Münchens
• Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und die Fähigkeit, neue Kundenbeziehungen eigenständig und nachhaltig aufzubauen
• Für München sind auch weniger seniorige Private-Banking-Profile interessant, sofern bereits erste Kundenverbindungen sowie überzeugender Biss, Drive und Akquisitionswille vorhanden sind
• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare, über viele Jahre erworbene Praxiserfahrung
• Fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und in kapitalmarktnahen Beratungsthemen
• Sicheres Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Private Banking und in der Vermögensverwaltung
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie fortgeschrittene Englischkenntnisse
• Seriöses Auftreten, ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und ein verlässlicher, langfristig orientierter Beratungsansatz
• Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation sind ausdrücklich willkommen

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring sowie aktive Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterbildung
• Hohe Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege und direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und einem internen Expertennetzwerk
• 30 Tage Urlaub, grundsätzlich flexible Arbeitszeiten und anteilige mobile Arbeitsmöglichkeiten nach individueller Absprache
• Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, wertschätzender Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team