Senior Relationship Manager / Vermögensverwalter (m/w/d)

PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH; Köln; Hybrid; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Fixe Vergütung plus leistungsorientier

Moderne Arbeitsumgebung in Köln

Eigenständiger Mandantenstamm

Job summary

PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH in Köln sucht einen erfahrenen Senior Relationship Manager (m/w/d), der vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich betreut und den Ausbau des Mandantenstamms aktiv mitgestaltet. Sie beraten ganzheitlich im Wealth Management, führen Jahres- und Strategiegespräche, erstellen Anlagevorschläge, begleiten Depoteröffnungen und arbeiten eng mit dem Wertpapierhandel zusammen.

Sie bringen mind.

Qualifications

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Vermögensverwaltung oder gehobene Finanzberatung.
• Sehr gute Kenntnisse in Finanzanlagen, Depotstrukturen, Risikoprofilen und Vermögenskonzepten.
• Sicheres, professionelles Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten.
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke.
• Unternehmerisches Denken und Freude an eigenständiger Kundengewinnung.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmer im Wealth Management.
• Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Mandantenbeziehungen.
• Durchführung von Jahresgesprächen, Markt- und Strategiegesprächen.
• Vorbereitung von Anlagevorschlägen, Portfolioanalysen und Geeignetheitsprüfungen.
• Eigenständige Akquise neuer Mandate sowie Ausbau des Netzwerks.

Skills

Private Banking

Relationship Management

Wealth Management

Kundenakquise

Vertriebsstärke

Job description

Wir sind eine bankenunabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln und Mandanten im gesamten Bundesgebiet.

Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir einen erfahrenen Senior Relationship Manager (m/w/d), der vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich betreut und den Ausbau unseres Mandantenstamms aktiv mitgestaltet.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Unternehmern im Wealth Management
• Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Mandantenbeziehungen
• Durchführung von Jahresgesprächen, Markt- und Strategiegesprächen
• Vorbereitung von Anlagevorschlägen, Portfolioanalysen und Geeignetheitsprüfungen
• Erstgespräche mit Interessenten inklusive strukturierter Bedarfsermittlung
• Eigenständige Akquise neuer Mandate sowie Ausbau des persönlichen Netzwerks
• Begleitung von Depoteröffnungen, Depotüberträgen und Onboarding-Prozessen
• Mitarbeit bei CRM-Dokumentation, Reporting und Compliance-Themen
• Enge Zusammenarbeit mit unserem Wertpapierhandel bei der Umsetzung von Portfoliostrategien

Profil

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, in der Vermögensverwaltung oder in der gehobenen Finanzberatung
• Sehr gute Kenntnisse in Finanzanlagen, Depotstrukturen, Risikoprofilen und Vermögenskonzepten
• Sicheres, professionelles Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke
• Unternehmerisches Denken und Freude an der eigenständigen Gewinnung neuer Kunden
• Bestehendes Netzwerk zu Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Notaren von Vorteil
• Erfahrung mit Fonds, Modellportfolios und komplexen Vermögensstrukturen
• Teamfähigkeit und Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit

Wir bieten

• Attraktive fixe Vergütung zzgl. leistungsorientierter, transparenter Bonusregelung
• Langfristige Perspektive in einer inhabergeführten, wachstumsorientierten Vermögensverwaltung
• Eigene Fondsstrategien, Modellportfolios und klar definierte Investmentprozesse
• Hoher Gestaltungsspielraum beim Aufbau und der Entwicklung eines eigenen Mandantenstamms
• Aktive Unterstützung bei der Neukundenakquise (Marketing, Veranstaltungen)
• Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
• Anspruchsvolle Mandantenstruktur und hochwertige Beratungssituationen
• Modern ausgestatteter Arbeitsplatz in zentraler Lage in Köln
• Flexible Arbeitszeiten und punktuelle Homeoffice-Möglichkeiten

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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