Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

IKB Deutsche Industriebank AG; Deutschland; On-site; EUR 110,000 - 190,000; Full time

Job summary

IKB Deutsche Industriebank AG sucht eine erfahrene Fachkraft für Corporate Structured Finance & Capital Markets am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Sie verantworten Sales- und Investor-Coverageaktivitäten, steuern Platzierungen und Syndizierungen sowie die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform.

Sie bringen mehrjährige Capital-Markets-Erfahrung, starkes Investoren-Netzwerk und fundiertes Verständnis von Fremdkapitalstrukturen mit und arbeiten eng mit Origination-Teams zusammen.

Qualifications

• Ausgeprägte Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten.
• Fundierte Kenntnisse zu Kapitalmarkt-, Kredit- und Finanzierungsstrukturen.
• Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise Sales im Anleihebereich.
• Vertraut mit MiFID II, WpHG, MAR und regulatorischen Anforderungen.

Responsibilities

• Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen.
• Steuerung von Platzierungs- und Syndizierungsprozessen mit Investoren-Strategie.
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren in DACH und BeNeLux.
• Zusammenarbeit mit Origination-Teams in Pitch-Situationen und Transaktionsphasen.
• Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen.

Skills

Sales Schwerpunkt

Investorennetzwerk

Kreditmarktverständnis

Verhandlungsfähigkeit

Kommunikation

Präsentation

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Deutsch & Englisch

Education

Universitätsstudium Kapitalmarkt-/Finance-Themen

Job description

Hier brauchen wir dich

Der Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets (CC) sucht Dich zur weiteren Stärkung unserer Sales- und Platzierungsaktivitäten im Bereich Unternehmensfinanzierungen am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab.

Die Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams.

Diese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.

Aufgaben

• Führende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.
• Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und Vertriebsstrategie
• Aktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories
• Akquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen Ländern
• Enge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzung
• Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller Vertriebsaktivitäten
• Betreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter Sekundärmarktaktivitäten
• Pflege und Weiterentwicklung der Investoren- und Vertriebsdatenbanken
• Beobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe Zwecke
• Begleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und Bookrunnern
• Mitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen.
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen Kontrollfunktionen

Was du mitbringst

• Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen
• Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk
• Sehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt
• Praktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)
• Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis
• Ausgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Investoren
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmen
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift