Senior Specialist Execution / Syndicated Finance (w/m/d) - (2026/218)

Helaba; Frankfurt; On-site; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Helaba sucht im Syndicated-Finance-Team eine erfahrene Führungskraft, die anspruchsvolle Unternehmensfinanzierungen gestaltet. Sie übernehmen Führungsrollen in Transaktionen, agieren als Anker-Relationship für Corporate-Kunden und begleiten Mandate von Strukturierung bis Closing, im nationalen und internationalen Kontext.

Sie arbeiten eng mit CFOs, Treasury-Teams und Banken zusammen, entwickeln Finanzierungslösungen, koordinieren Pitch-Termine und treiben die Digitalisierung von Plattformen

Qualifications

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften oder Bankausbildung mit Zusatzqualifikationen.
• Fundierte Kenntnisse in der Strukturierung von Corporate Finanzierungen und idealerweise Erfahrung in Spezialfinanzierungen.
• Gute MS-Office-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Vertragsrecht (u.a. LMA).

Responsibilities

• Strukturierung von komplexen Corporate Finanzierungen und eigenständige Generierung/Umsetzung von Führungsmandaten sowie Partizipationen im Konsortialkreditbereich.
• Beratung der betreuten Kunden und interner Stakeholder in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung und Finanzierungsstruktur.
• Eigenverantwortliche Steuerung des übertragenen Portfolios und Erreichen von Vertriebs- und Ertragszielen.
• Preisfindung und Beurteilung bei Lead Mandaten/Participations sowie Weiterentwicklung digitaler Plattformen in Corporate Finance.
• Konzeption und Erstellung maßgeschneiderter Präsentationen und Finanzierungsangebote und Teilnahme an Pitch-Terminen zur Generierung von Abschlüssen.

Skills

Finanzierungsstrukturierung

Lead Mandate führen

Kundenberatung CFOs/Treasury

Englisch verhandlungssicher

Vertriebsorientierung

Belastbarkeit

Teamführung

Education

Fachhochschul-/Hochschulstudium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder Bankausbildung mit Zusatzqualifikationen

Tools

MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Job description

Sie möchten anspruchsvolle Unternehmensfinanzierungen nicht nur begleiten, sondern aktiv gestalten? In unserem Syndicated-Finance-Team entwickeln Sie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für unsere Corporate-Kunden, übernehmen Führungsrollen in syndizierten Transaktionen und begleiten Finanzierungen sowohl als Arranger eigener Mandate als auch im Rahmen ausgewählter Einladungstransaktionen internationaler Bankenkonsortien. Als vertrauensvoller Ansprechpartner für CFOs und Treasury-Teams verbinden Sie strategische Kundenbetreuung mit hoher Finanzierungsexpertise und begleiten Transaktionen von der Strukturierung bis zum erfolgreichen Closing. Dabei leisten Sie einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg unseres Corporate-Finance-Geschäfts im nationalen und internationalen Umfeld.

Ihre Aufgaben

• Sie verfügen über umfassende Erfahrung in der Strukturierung von komplexen Corporate Finanzierungen und sind auf dieser Basis verantwortlich für die selbständige Generierung und Umsetzung von Führungsmandaten sowie Partizipationen im Bereich Konsortialkredite (Anker-Relationship Produkt) für unsere Corporate Kunden.
• Als Ansprechpartner und "Center of Competence" für die von Ihnen betreuten Kunden und internen Ansprechpartner übernehmen Sie deren Beratung in allen Aspekten der Unternehmensfinanzierung, der Strukturierung von Finanzierungslösungen sowie Dokumentationsthemen.
• Sie identifizieren Finanzierungsopportunitäten unseren Firmenkunden, steuern eigenverantwortlich das Ihnen übertragene Portfolio und übernehmen im Rahmen dessen auch die Verantwortung für die vereinbarten Vertriebs- und Ertragsziele.
• Sie fungieren als Ansprechpartner für die Preisfindung und -beurteilung bei Lead Mandaten und Participations und sind verantwortlich für die Weiterentwicklung und den Ausbau der Nutzung von digitalen Plattformen in der Abteilung Corporate Finance.
• Sie sind verantwortlich für die Konzeption und Erstellung maßgeschneiderter Präsentationen und Finanzierungsangebote (u.a. Pricing, Investoreneinschätzung, Transaktions- und Beteiligungsstruktur) und die aktive Teilnahme an Pitch-Terminen mit dem Ziel der Generierung von Abschlüssen.

Ihr Profil

• Sie haben erfolgreich ein (Fach-) Hochschulstudium der Recht- bzw. Wirtschaftswissenschaften bzw. eine Bankausbildung mit entsprechenden Zusatzqualifikationen abgeschlossen.
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Strukturierung von Corporate Finanzierungen, idealerweise ergänzt um Know How im Bereich Spezialfinanzierungen und sind in der Lage Ihren Ansprechpartnern (Leiter Treasury, CFO) - auch im internationalen Umfeld - auf Augenhöhe entgegen zu treten.
• Sie sind vertraut mit Übernahme und Durchführung von Führungsmandaten und auch in der Lage komplexe Transaktionen federführend umzusetzen und dabei ein Deal Team erfolgreich zu führen.
• Weiterhin verfügen Sie über gute Kenntnisse im allgemeinen Vertragsrecht (u.a. LMA) und sind sicher im Umgang mit MS-Office Anwendungen (insb. Word, Excel und Power Point).
• Sie verfügen über verhandlungssichere mündliche und schriftliche Englischkenntnisse und sind in der Lage, Verhandlungen komplexer englischsprachiger Finanzierungsverträge zu führen.
• In Ihren bisherigen beruflichen Aufgaben zeichnen Sie sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Vertriebsorientierung aus. Sie sind kommunikativ, kundenorientiert und erweitern aktiv Ihre Fachkenntnisse.
• Sie tragen mit Ihrer empathischen Art, Ihrem partnerschaftlichen Arbeitsstil und Ihrem professionellen Umgang mit Stress-Situationen sowie Ihrer verantwortungsvollen und zielgerichteten Arbeitsweise maßgeblich zum Gelingen der von Ihnen übernommenen Aufgaben bei.

Besonderheiten

• Die Position beinhaltet eine Schnittstellenfunktion zu allen Produktbereichen in Corporate Finance.
• Die Position beinhaltet eine selbständige Vertriebsverantwortung für das übertragene Portfolio.
• Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist die erfolgreiche Absolvierung eines Vertriebs-Assessment Centers