Head of Investment Advisory Direct Lending (m/w/d)

einer wachstumsstarken, führenden Bank; Stuttgart, München, Frankfurt; On-site; EUR 140,000 - 220,000; Full time

Job summary

Wir suchen am Standort Stuttgart, München oder Frankfurt eine Führungskraft als Head of Investment Advisory Direct Lending (m/w/d) für die Investmentseite des Bereichs. Sie verantworten Origination, Underwriting, Portfolio-Management und Investorenkommunikation.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Debt Fund Management und in der Anbahnung komplexer Immobilienfinanzierungen mit. Ausgeprägte Führungskompetenz und internationales Reiseverständnis gehören dazu.

Qualifications

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches, juristisches, immobilienwirtschaftliches oder ein vergleichbares Hochschulstudium, idealerweise ergänzt durch eine weitere Qualifikation (z. B. CFA, CAIA, MRICS oder Immobilienökonom/in)
• Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in den Bereichen Debt Fund Management, gewerbliche Immobilienfinanzierung, Portfoliosteuerung, Kreditstrukturierung, Real Estate Debt Advisory oder Real Estate Investment Banking bei einer Investmentgesellschaft, einem namhaften Investment Manager oder einer Bank
• Nachweisbarer Track Record in der Strukturierung und Vergabe komplexer Immobilienfinanzierungen sowie idealerweise Erfahrung in Auflage und Management von Debt-Fondsvehikeln
• Tiefes Verständnis der deutschen Immobilien- und Immobilienfinanzierungsmärkte (Marktteilnehmer, Sponsoren, rechtliche Rahmenbedingungen, Sicherheitenrecht)
• Erfahrung, Investmentstrategien gegenüber institutionellen Investoren fachlich zu vertreten
• Fundierte Kenntnisse europäischer Fondsstrukturen (LUX RAIF/SIF/SCS, irische ICAV, deutsche Spezial-AlF) und regulatorischer Anforderungen (AIFMD, SFDR, MiFID II, MaRisk)
• Etabliertes Netzwerk im Immobilien- und Finanzierungsmarkt (Sponsoren, Entwickler, Bestandshalter, Banken, KVGen/AIFMs, Kanzleien, Berater), belastbare Kontakte zu institutionellen Investoren sind von Vorteil
• Ausgeprägte Führungskompetenz
• Gestaltungswille, sicheres Urteilsvermögen und ausgeprägte Ergebnis- und Umsetzungsorientierung
• Bereitschaft zu regelmäßiger internationaler Reisetätigkeit
• Sehr gute Englisch-Sprachkenntnisse

Responsibilities

• Aufbau, Führung und Weiterentwicklung eines eigenen Teams entlang der Investmentkette (Origination, Investment/Underwriting und Portfolio Management)
• Fachliche Verantwortung für Konzeption und Weiterentwicklung der Investmentstrategie im Real Estate Direct Lending (Zielrendite, Risikoprofil, Kreditvergabekriterien und ESG-Ausrichtung/SFDR)
• Mitwirkung an der Definition der Produktarchitektur (z. B. Closed-End Fund, Evergreen, SMAs) in Abstimmung mit Geschäftsführung, KVG/AIFM (LUX/IRL) und Rechtsberatern
• Kontinuierliche Marktbeobachtung in Deutschland und weiteren europäischen Zielmärkten sowie Ableitung strategischer Weiterentwicklungen
• Fachliche Vertretung der Investmentstrategie gegenüber institutionellen Investoren (Strategie, Markteinschätzung, Pipeline, Track Record und Portfolioentwicklung)
• Einbringung der Markt- und Produktperspektive in die Definition der Vertriebs- und Zielmärkte in Zusammenarbeit mit den Bereichen Business Development / Institutional Sales
• Repräsentation der Gesellschaft auf branchenrelevanten Konferenzen, Panels und Investorenveranstaltungen in Europa
• Aufbau und Steuerung der Origination-Kanäle in Deutschland (Direktzugang zu Sponsoren, Entwicklern und Bestandshaltern) sowie Kooperation mit Advisory-und Agency-Partnern innerhalb der Gruppe
• Screening und Auswahl von Finanzierungsopportunitäten (Whole Loans, Senior, Stretched Senior, Mezzanine, Bridge, Development, Value-Add) im Einklang mit der Fondsstrategie
• Verhandlung und Strukturierung von Kreditstrukturen, Term Sheets und Kreditverträgen
• Verantwortung für die laufende Portfolioüberwachung, Covenant-Monitoring, Sicherheitenmanagement und Reporting an Investoren, KVG/AIFM und Aufsichtsrat
• Aufbau, Führung und Weiterentwicklung eines eigenen Teams entlang der Investmentkette (Origination, Investment/Underwriting und Portfolio Management)
• Mitwirkung in Investment Committees, Beiräten und Gremien sowie Reporting an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat

Skills

Führungskompetenz

Teamführung

Investmentstrategie

Debt Fund Management

Education

Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaften/Jura/Immobilienwirtschaft

Job description

eines führenden Anbieters von Institutional Debt Products

Ort: Stuttgart, München, Frankfurt

Die Unternehmensgruppe ist ein unabhängiger Spezialist für die Finanzierung wohnwirtschaftlicher und gewerblicher Immobilienprojekte und deckt über ihre Beteiligungsgesellschaften das gesamte Spektrum des Debt-Geschäfts ab. Als einer der führenden Berater entwickelt die Gruppe über Tochtergesellschaften innovative Finanzierungsstrategien und identifiziert die passenden Finanzierungsmodelle. Die Gruppe bietet hierbei institutionellen Investoren Zugang zum gesamten Private-Debt-Spektrum. Als Teil der Unternehmensgruppe ist unser Mandant das Investmenthaus für institutionelle Private-Debt-Anlagen. Als BaFin-lizenziertes Wertpapierinstitut entwickelt das Unternehmen eigenständige Anlagekonzepte in den Bereichen Real Estate Direct Lending und Private-Debt-Dachfonds. Dabei bietet unser Mandant eine umfassende Betreuung entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Deal-Sourcing über Strukturierung bis zur Bestandsbetreuung.

Aufgaben:

Der Head of Investment Advisory Direct Lending (m/w/d) verantwortet die Investmentseite des Bereichs: Mitwirkung an Produkt- und Strategiekonzeption, Origination, Underwriting, Anlageempfehlung, Portfoliosteuerung und Rückführung. Die Ergebnisverantwortung umfasst Pipeline, Investitionsfortschritt und Portfolio-Performance. Gegenüber Investoren, Sponsoren und Gremien fungiert er/sie als zentrale/r fachliche/r Ansprechpartner/in für die Investmentstrategie.

• Aufbau, Führung und Weiterentwicklung eines eigenen Teams entlang der Investmentkette (Origination, Investment/Underwriting und Portfolio Management)
• Fachliche Verantwortung für Konzeption und Weiterentwicklung der Investmentstrategie im Real Estate Direct Lending (Zielrendite, Risikoprofil, Kreditvergabekriterien und ESG-Ausrichtung/SFDR)
• Mitwirkung an der Definition der Produktarchitektur (z. B. Closed-End Fund, Evergreen, SMAs) in Abstimmung mit Geschäftsführung, KVG/AIFM (LUX/IRL) und Rechtsberatern
• Kontinuierliche Marktbeobachtung in Deutschland und weiteren europäischen Zielmärkten sowie Ableitung strategischer Weiterentwicklungen
• Fachliche Vertretung der Investmentstrategie gegenüber institutionellen Investoren (Strategie, Markteinschätzung, Pipeline, Track Record und Portfolioentwicklung)
• Einbringung der Markt- und Produktperspektive in die Definition der Vertriebs- und Zielmärkte in Zusammenarbeit mit den Bereichen Business Development / Institutional Sales
• Repräsentation der Gesellschaft auf branchenrelevanten Konferenzen, Panels und Investorenveranstaltungen in Europa
• Aufbau und Steuerung der Origination-Kanäle in Deutschland (Direktzugang zu Sponsoren, Entwicklern und Bestandshaltern) sowie Kooperation mit Advisory-und Agency-Partnern innerhalb der Gruppe
• Screening und Auswahl von Finanzierungsopportunitäten (Whole Loans, Senior, Stretched Senior, Mezzanine, Bridge, Development, Value-Add) im Einklang mit der Fondsstrategie
• Verhandlung und Strukturierung von Kreditstrukturen, Term Sheets und Kreditverträgen
• Verantwortung für die laufende Portfolioüberwachung, Covenant-Monitoring, Sicherheitenmanagement und Reporting an Investoren, KVG/AIFM und Aufsichtsrat
• Aufbau, Führung und Weiterentwicklung eines eigenen Teams entlang der Investmentkette (Origination, Investment/Underwriting und Portfolio Management)
• Mitwirkung in Investment Committees, Beiräten und Gremien sowie Reporting an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat

Kandidatenprofil:

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches, juristisches, immobilienwirtschaftliches oder ein vergleichbares Hochschulstudium, idealerweise ergänzt durch eine weitere Qualifikation (z. B. CFA, CAIA, MRICS oder Immobilienökonom/in)
• Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in den Bereichen Debt Fund Management, gewerbliche Immobilienfinanzierung, Portfoliosteuerung, Kreditstrukturierung, Real Estate Debt Advisory oder Real Estate Investment Banking bei einer Investmentgesellschaft, einem namhaften Investment Manager oder einer Bank
• Nachweisbarer Track Record in der Strukturierung und Vergabe komplexer Immobilienfinanzierungen sowie idealerweise Erfahrung in Auflage und Management von Debt-Fondsvehikeln
• Tiefes Verständnis der deutschen Immobilien- und Immobilienfinanzierungsmärkte (Marktteilnehmer, Sponsoren, rechtliche Rahmenbedingungen, Sicherheitenrecht)
• Erfahrung, Investmentstrategien gegenüber institutionellen Investoren fachlich zu vertreten
• Fundierte Kenntnisse europäischer Fondsstrukturen (LUX RAIF/SIF/SCS, irische ICAV, deutsche Spezial-AlF) und regulatorischer Anforderungen (AIFMD, SFDR, MiFID II, MaRisk)
• Etabliertes Netzwerk im Immobilien- und Finanzierungsmarkt (Sponsoren, Entwickler, Bestandshalter, Banken, KVGen/AIFMs, Kanzleien, Berater), belastbare Kontakte zu institutionellen Investoren sind von Vorteil
• Ausgeprägte Führungskompetenz
• Gestaltungswille, sicheres Urteilsvermögen und ausgeprägte Ergebnis- und Umsetzungsorientierung
• Bereitschaft zu regelmäßiger internationaler Reisetätigkeit
• Sehr gute Englisch-Sprachkenntnisse

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