Sachbearbeiterin (m/w/d)

PASS Consulting Group; Bad Mergentheim; Hybrid; EUR 42.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten nach Absprache

Betriebliche Altersvorsorge

JobRad

Essenszuschuss

Regelmäßige Firmenevents

PASS-eigene Akademie

Zusammenfassung

PASS Consulting Group sucht eine Sachbearbeiterin (m/w/d) für Altersvorsorge – Riester & Altersvorsorgedepot (AvD) in Bad Mergentheim. Die Stelle bietet Vollzeit oder Teilzeit, flexiblen Rahmen und nach Einarbeitung mobiles Arbeiten im Team.

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise Erfahrung in Bank/Versicherung, sicherer Umgang mit MS-Office und gute Deutschkenntnisse (C1). Verantwortungsbewusstes Arbeiten ist gefragt, Umgang mit sensiblen Kundendaten ist Teil des Jobs.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar.
• Erste Berufserfahrung in Bank/Versicherung/Altersvorsorge von Vorteil.
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (Word, Excel).

Aufgaben

• Ansprechpartnerin für Bank- und Versicherungskunden telefonisch und schriftlich (1st Level Support).
• Bearbeitung von Kundenanfragen über Ticketsysteme.
• Sachbearbeitung rund um Riester und Altersvorsorgedepot: Depoteröffnung, Zulagen- und Förderprozesse.
• Prozesse, Checklisten und Kundenkommunikation 2027 aktiv mitgestalten.
• Abstimmung mit ZfA und Finanzverwaltung.

Kenntnisse

MS-Office

1st Level Support

Kundenbetreuung

Diskretion

Deutschkenntnisse C1

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

Word

Excel

Jobbeschreibung

Bad Mergentheim / Mobiles Arbeiten

Das Competence Center Banken & Versicherungen der PASS Banking Solutions GmbH in Bad Mergentheim betreut für Banken und Versicherungen die staatlich geförderte Altersvorsorge ihrer Kunden - von Riester bis zum neuen Altersvorsorgedepot. Mit dem Altersvorsorgedepot startet 2027 die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit Riester - und Du bist von Anfang an dabei.

Wir wachsen - und suchen Verstärkung für unser Team Altersvorsorge in Bad Mergentheim.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als Sachbearbeiterin (m/w/d) für Altersvorsorge - Riester & Altersvorsorgedepot (AvD) in Vollzeit oder Teilzeit;

• bei Teilzeit fester Zeitrahmen im Wechsel vormittags/nachmittags

(Die Angabe der Gehaltsspanne bezieht sich auf eine Vollzeitbeschäftigung (Brutto/Jahr) -abhängig von Ausbildung, Erfahrung und Qualifikation.)

Deine Benefits Bei PASS

• Mitarbeit in einem seit mehr als 45 Jahren am Markt etablierten und international erfolgreichen Tech-Unternehmen mit Zukunftsvisionen und starken Werten
• Eine strukturierte Einarbeitung in Riester und Altersvorsorgedepot - auch wenn Du noch nicht alles kennst
• Ein spannendes Zukunftsthema mit echtem Gestaltungsspielraum beim Start des Altersvorsorgedepots
• Flexible Arbeitszeiten und - nach der Einarbeitung - mobiles Arbeiten nach Absprache im Team
• Gezielte Weiterbildung, z. B. zu Förderrecht und regulatorischen Neuerungen
• PASS-eigene Akademie mit breitem, individuell gestaltbarem Kursangebot
• Betriebliche Altersvorsorge - natürlich
• JobRad, Essenszuschuss und regelmäßige Firmenevents
• Ein kollegiales Team aus IT- und Finanzexperten in einem wachsenden Unternehmen

Das Erwartet Dich

• Du bist Ansprechpartnerin für unsere Bank- und Versicherungskunden und deren Sparer - telefonisch und schriftlich, inklusive 1st Level Support
• Austausch mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) und der Finanzverwaltung
• Bearbeitung von Kundenanfragen über unser Ticketsystem
• Prozess- und kaufmännische Sachbearbeitung in unseren Systemen zur Zulagenverwaltung sowie Depot- und Kontoführung
• Sachbearbeitung rund um Riester und das neue Altersvorsorgedepot: Depoteröffnung, Zulagen- und Förderprozesse, Anbieter- und Produktwechsel
• Du gestaltest die Einführung des Altersvorsorgedepots 2027 aktiv mit - Prozesse, Checklisten, Kundenkommunikation

Das Zeichnet Dich Aus

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkauffrau (m/w/d), Versicherungskauffrau (m/w/d) oder Bürokauffrau (m/w/d), oder eine vergleichbare kaufmännische Berufsausbildung oder Weiterbildung
• Erste Berufserfahrung, idealerweise in Bank, Versicherung oder Altersvorsorge - Kenntnisse zu Riester oder Förderverfahren sind ein Plus
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (insbesondere Word, Excel)
• Du erklärst komplizierte Förderregeln verständlich - am Telefon wie schriftlich
• Du arbeitest genau und übernimmst Verantwortung für Deine Fälle, auch wenn es mal hektisch wird
• Diskretion im Umgang mit sensiblen Kundendaten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Niveau C1)

Dein Ansprechpartner

[phone]

www.pass-karriere.com