Sachbearbeiterin (m/w/d)

PASS IT-Consulting Dipl.-Inf. G. Rienecker GmbH & Co. KG; Bad Mergentheim; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Arbeitszeitflexibilität

Mobiles Arbeiten nach Einarbeitung

Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

JobRad

Firmenevents

Job summary

PASS Banking Solutions GmbH in Bad Mergentheim sucht eine Sachbearbeiterin für Altersvorsorge – Riester & Altersvorsorgedepot (AvD) in Vollzeit oder Teilzeit.

Du betreust Bank- und Versicherungskunden telefonisch und schriftlich, inklusive 1st-Level-Support, und bist Ansprechpartnerin für Förderprozesse. Du bringst eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit und idealerweise Erfahrung in Riester/Thema.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkauffrau/-mann oder Bürokauffrau).
• Erste Berufserfahrung in Bank, Versicherung oder Altersvorsorge ist von Vorteil.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C1).

Responsibilities

• Du bist Ansprechpartnerin für Bank- und Versicherungskunden, telefonisch und schriftlich (1st-Level-Support).
• Austausch mit ZfA und Finanzverwaltung.
• Bearbeitung von Kundenanfragen über unser Ticketsystem.
• Prozess- und kaufmännische Sachbearbeitung in Zulagenverwaltung, Depot- und Kontoführung.
• Mitgestaltung der Einführung des Altersvorsorgedepots 2027 inkl. Checklisten und Kundenkommunikation.

Skills

Deutschkenntnisse (C1)

Kundenkommunikation

Verlässlichkeit

Education

Kaufmännische Ausbildung (Bankkaufmann/-frau oder Bürokaufmann/-frau)

Tools

MS Office (Word, Excel)

Job description

Das Competence Center Banken & Versicherungen der PASS Banking Solutions GmbH in Bad Mergentheim betreut für Banken und Versicherungen die staatlich geförderte Altersvorsorge ihrer Kunden – von Riester bis zum neuen Altersvorsorgedepot. Mit dem Altersvorsorgedepot startet 2027 die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit Riester – und Du bist von Anfang an dabei.

Wir wachsen – und suchen Verstärkung für unser Team Altersvorsorge in Bad Mergentheim.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als Sachbearbeiterin (m/w/d) für Altersvorsorge – Riester & Altersvorsorgedepot (AvD) in Vollzeit oder Teilzeit;

- bei Teilzeit fester Zeitrahmen im Wechsel vormittags/nachmittags

(Die Angabe der Gehaltsspanne bezieht sich auf eine Vollzeitbeschäftigung (Brutto/Jahr) -abhängig von Ausbildung, Erfahrung und Qualifikation.)

Deine Benefits bei PASS:

• Mitarbeit in einem seit mehr als 45 Jahren am Markt etablierten und international erfolgreichen Tech-Unternehmen mit Zukunftsvisionen und starken Werten
• Eine strukturierte Einarbeitung in Riester und Altersvorsorgedepot – auch wenn Du noch nicht alles kennst
• Ein spannendes Zukunftsthema mit echtem Gestaltungsspielraum beim Start des Altersvorsorgedepots
• Flexible Arbeitszeiten und – nach der Einarbeitung – mobiles Arbeiten nach Absprache im Team
• Gezielte Weiterbildung, z. B. zu Förderrecht und regulatorischen Neuerungen
• PASS-eigene Akademie mit breitem, individuell gestaltbarem Kursangebot
• Betriebliche Altersvorsorge – natürlich
• JobRad, Essenszuschuss und regelmäßige Firmenevents
• Ein kollegiales Team aus IT- und Finanzexperten in einem wachsenden Unternehmen
• Das sind wir!

Das erwartet Dich:

• Du bist Ansprechpartnerin für unsere Bank- und Versicherungskunden und deren Sparer – telefonisch und schriftlich, inklusive 1st-Level-Support
• Austausch mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) und der Finanzverwaltung
• Bearbeitung von Kundenanfragen über unser Ticketsystem
• Prozess- und kaufmännische Sachbearbeitung in unseren Systemen zur Zulagenverwaltung sowie Depot- und Kontoführung
• Sachbearbeitung rund um Riester und das neue Altersvorsorgedepot: Depoteröffnung, Zulagen- und Förderprozesse, Anbieter- und Produktwechsel
• Du gestaltest die Einführung des Altersvorsorgedepots 2027 aktiv mit – Prozesse, Checklisten, Kundenkommunikation

Das zeichnet Dich aus:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkauffrau (m/w/d), Versicherungskauffrau (m/w/d) oder Bürokauffrau (m/w/d), oder eine vergleichbare kaufmännische Berufsausbildung oder Weiterbildung
• Erste Berufserfahrung, idealerweise in Bank, Versicherung oder Altersvorsorge – Kenntnisse zu Riester oder Förderverfahren sind ein Plus
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (insbesondere Word, Excel)
• Du erklärst komplizierte Förderregeln verständlich – am Telefon wie schriftlich
• Du arbeitest genau und übernimmst Verantwortung für Deine Fälle, auch wenn es mal hektisch wird
• Diskretion im Umgang mit sensiblen Kundendaten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Niveau C1)