Privater Vermögensberater

Team Kontos; Hamburg; On-site; EUR 33,000 - 100,000; Full time

Job summary

Team Kontos sucht einen Vermögensberater (m/w/d) zur zentralen Anlaufstelle für Kunden bei strategischer Vermögensplanung und nachhaltiger Verwaltung. Du entwickelst individuelle Lösungen, berätst kompetent zu Investments, Altersvorsorge, Versicherungen und Steuern und begleitest Klienten aktiv zu finanzieller Sicherheit.

Du arbeitest eigenverantwor­tlich, baust Vertrauensbeziehungen auf und bringst eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzen oder Wirtschaft.
• Fundierte Kenntnisse in Finanzanalyse und Vermögensberatung wünschenswert.
• Zertifizierungen im Finanzdienstleistungsbereich sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Responsibilities

• Umfassende Analyse der finanziellen Situation deiner Kunden, inklusive Budgetplanung und Vermögensbewertung.
• Beratung zu Investmentmöglichkeiten, Altersvorsorge, Versicherungen und Steueroptimierung.
• Eigenverantwortliche Beratung deines Kundenstamms mit aktivem Kundenmanagement sowie Neukundengewinnung.
• Pflege und Ausbau der Kundenverbindungen durch vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre.

Skills

Finanzanalyse

Kundenberatung

Verkauf/Neukundengewinnung

Kommunikationsfähigkeiten

Selbstständige Arbeitsweise

Eigenmotivation

Education

Ausbildung Finanzen/Wirtschaft

Tools

Analysetools

Job description

Als Vermögensberater (m/w/d) bist du die zentrale Anlaufstelle für unsere Kunden, wenn es um die strategische Planung und nachhaltige Verwaltung ihres Vermögens geht. Mit deinem Fachwissen und deiner Leidenschaft für Finanzthemen unterstützt du Klienten dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Du bist motiviert, individuelle Lösungen zu entwickeln, die perfekt auf die Bedürfnisse deiner Kunden abgestimmt sind, und begeisterst durch deine professionelle Beratung. In dieser Rolle hast du die Chance, Menschen auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit zu begleiten und dabei eine bedeutende Rolle in ihrer Lebensplanung einzunehmen.

Aufgaben

• Umfassende Analyse der finanziellen Situation deiner Kunden, inklusive Budgetplanung und Vermögensbewertung
• Umsetzung der Beratungslogistik sowie der Beratungsstandards inklusive Analysetools
• Beratung zu Investmentmöglichkeiten, Altersvorsorge, Versicherungen und Steueroptimierung
• Durchführung von Finanzanalysen zur Bewertung der Investitionsportfolios und Identifikation von Optimierungspotenzialen
• Eigenverantwortliche Beratung deines Kundenstamms mit aktivem Kundenmanagement sowie aktive Gewinnung von Neukunden
• Kontinuierliche Pflege und Ausbau der Kundenverbindungen durch Schaffung einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre
• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Kenntnisse in der Finanzanalyse sowie Erfahrung in der Vermögensberatung wünschenswert
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sowie Freude am Umgang mit Menschen
• Selbstständige Arbeitsweise, hohe Eigenmotivation und Verantwortungsbewusstsein
• Hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Erfolgsorientierung
• Zertifizierungen im Finanzdienstleistungsbereich sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung

Warum du bei uns starten solltest

• Wir setzen auf deine Entwicklung und möchten dich auf deinem Karriereweg begleiten
• Vielfältige Weiterbildungsangebote zur Vertiefung deiner Fachkenntnisse
• Ein unterstützendes junges Team mit offener Unternehmenskultur
• Freie Arbeitszeiteinteilung zur optimalen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
• Zugang zu modernen Arbeitsmitteln und Ressourcen für deinen Erfolg
• Als Freiberufler profitierst du von einer leistungsorientierten Vergütung

Als engagierter Partner im Bereich Finanzberatung streben wir danach, unseren Geschäftspartnern genauso sehr wie unseren Kunden bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Träume zu unterstützen. Unser Ziel ist es, durch transparente Zusammenarbeit nachhaltige Werte aufzubauen und langfristiges Vertrauen zu schaffen. Wir legen großen Wert auf einen offenen Umgang, in der Innovationen gefördert werden und jeder Mitarbeiter seine Stärken entfalten kann.