Finanzberater:in - Quereinsteiger willkommen

Linnea Röhnert; Regensburg; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Beruflicher Neustart als Finanzberater

Intensive Einarbeitung auch ohne Vorkn

Persönliche Begleitung durch erfahrene

Praxisnahe Weiterbildung

Aufbau eines Mandantenstamms

Moderne Arbeitsweise

Zusammenfassung

Linnea Röhnert in Bayern sucht motivierte Finanzberater (m/w/d) zur langfristigen Mandantenbetreuung. Sie analysieren die finanzielle Situation der Mandanten und entwickeln darauf basierende individuelle Konzepte.

Quereinsteiger aus anderen Branchen sind willkommen. Wir bieten intensive Einarbeitung, persönliche Begleitung durch erfahrene Berater, Weiterbildung und langfristige Karriereperspektiven.

Sie arbeiten vor Ort, nutzen moderne Tools und bauen eigenständig einen Mandantenstamm auf.

Qualifikationen

• Motivation und Lernbereitschaft
• Freude am Umgang mit Menschen
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln

Aufgaben

• Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen
• Durchführung und Begleitung von Mandantengesprächen
• Analyse der individuellen finanziellen Situation und Ziele der Mandanten
• Erarbeitung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Entwicklung konkreter finanzieller Zielsetzungen gemeinsam mit Mandanten
• Begleitung der Mandanten bei der Umsetzung ihrer Ziele
• Dokumentation und strukturierte Aufbereitung von Kundendaten
• Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungs- und Analysegesprächen
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Unternehmensberatern
• Kontinuierliche persönliche und fachliche Weiterentwicklung

Kenntnisse

Motivation

Lernbereitschaft

Umgang mit Menschen

Eigeninitiative

Verantwortungsbewusstsein

Zielorientierung

Strukturierte Arbeitsweise

Kommunikationsstärke

Tools

Office-Anwendungen

Jobbeschreibung

Starte deine Karriere in der Finanzberatung!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort motivierte und engagierte Finanzberater (m/w/d).

Du interessierst dich für Finanzen, Wirtschaft und persönliche Beratung? Du möchtest Menschen dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, individuelle Lösungen zu entwickeln und dich dabei persönlich sowie fachlich kontinuierlich weiterentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig.

Als Finanzberater führst du gemeinsam mit unseren erfahrenen Unternehmensberatern Gespräche mit Mandanten, analysierst deren individuelle finanzielle Situation und entwickelst darauf aufbauend passende Finanzkonzepte. Unser Anspruch ist es, unsere Mandanten langfristig und ganzheitlich zu begleiten und gemeinsam konkrete finanzielle Ziele zu verfolgen.

Aufgaben

• Aufbau und Entwicklung langfristiger Mandantenbeziehungen
• Durchführung und Begleitung von Mandantengesprächen
• Analyse der individuellen finanziellen Situation und Ziele unserer Mandanten
• Erarbeitung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Entwicklung konkreter finanzieller Zielsetzungen gemeinsam mit unseren Mandanten
• Zielführung unserer Mandanten mit dem Anspruch, einen zusätzlichen finanziellen Mehrwert bzw. Vermögensaufbau von bis zu 10 % des jährlichen Nettoeinkommens anzustreben, sofern dies zur individuellen Situation und den jeweiligen Möglichkeiten passt
• Begleitung der Mandanten bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele
• Betreuung bestehender Mandanten sowie Aufbau eines eigenen Kundenstamms
• Dokumentation und strukturierte Aufbereitung von Kundendaten
• Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungs- und Analysegesprächen
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Unternehmensberatern
• Kontinuierliche persönliche und fachliche Weiterentwicklung

Qualifikation

Du brauchst keine Erfahrung in der Finanzbranche.

Wir suchen insbesondere Menschen, die aus anderen Berufsfeldern kommen und sich beruflich neu orientieren möchten.

Wichtig sind uns:

• Motivation und Lernbereitschaft
• Freude am Umgang mit Menschen
• Communicationsstrength and a convincing presence
• Eigeninitiative and Verantwortungsbewusstsein
• Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Interesse an wirtschaftlichen und finanziellen Themen
• Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit PC und gängigen Office-Anwendungen von Vorteil

Quereinsteiger aus beispielsweise Vertrieb, Einzelhandel, Gastronomie, kaufmännischen Berufen, Kundenservice oder anderen Branchen sind ausdrücklich willkommen.

Benefits

• Beruflicher Neustart als Finanzberater
• Intensive Einarbeitung – auch ohne Vorkenntnisse in der Finanzbranche
• Persönliche Begleitung durch erfahrene Unternehmensberater
• Praxisnahe Weiterbildung und fachliche Entwicklung
• Schrittweise Übernahme eigener Verantwortung
• Aufbau und Entwicklung eines eigenen Mandantenstamms
• Persönliche und fachliche Weiterentwicklung
• Moderne Arbeitsweise und angenehmes Arbeitsumfeld
• Faire und leistungsorientierte Vergütung
• Langfristige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Deine Zukunft. Deine Entscheidung.

Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, ihnen bei finanziellen Fragen als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite zu stehen und gleichzeitig die eigene berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen – genau das macht die Tätigkeit als Finanzberater bei uns aus.

Denn es ist vollkommen in Ordnung, viel erreichen, viel verdienen und sich eine starke berufliche Perspektive aufbauen zu wollen. Entscheidend ist, was du bereit bist, dafür zu investieren.

Gestalte deine Zukunft selbst – wir geben dir die Möglichkeit, daraus mehr zu machen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf ein persönliches Erstgespräch, in dem wir gemeinsam herausfinden, ob wir der richtige nächste Schritt für deine berufliche Zukunft sind.