Finanzberater (m/w/d) - Einstieg mit Perspektive (German Speaking)

Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung; Donaueschingen; Presencial; EUR 42.000 - 62.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Fundierte Einarbeitung

Strukturiertes Onboarding-Programm

Moderne digitale Tools

Flexibilität in der Arbeitsgestaltung

Descripción de la vacante

Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung sucht eine organisationstalentierte Fachkraft, die Privatkunden finanziell berät und individuelle Lösungen entwickelt. Sie analysieren die Situation, bauen langfristige Beziehungen auf und unterstützen bei wichtigen Finanzentscheidungen.

Sie arbeiten strukturiert, nutzen moderne Beratungstools und tragen so zu nachhaltigen Lösungen bei. Wir bieten eine fundierte Einarbeitung, klare Strukturen und flexible Arbeitsgestaltung.

Formación

• Abgeschlossen Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich wünschenswert.
• Interesse an Finanzthemen und Beratung.
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.

Responsabilidades

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.
• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).
• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.

Conocimientos

Kommunikationsstärke

Kundenorientierung

Verlässlichkeit

Teamfähigkeit

Educación

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium

Herramientas

Digitale Beratungstools

Descripción del empleo

Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung?

In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privatkunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Deine Aufgaben

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.
• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (z. B. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).
• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.

Das bieten wir dir

• Fundierte Einarbeitung und praxisnahe Schulungen.
• Ein bewährtes Erfolgssystem mit klaren Strukturen.
• Flexibilität und Freiheit in der Arbeitsgestaltung.
• Moderne digitale Tools für effizientes Arbeiten.
• Ein strukturiertes Onboarding-Programm für einen erfolgreichen Start.

Unsere Werte

• Verlässlichkeit: Wir halten, was wir versprechen, für unsere Kunden und das Team.
• Klare Strukturen: Definierte Prozesse und klare Zuständigkeiten.
• Teamgeist: Gemeinsam erfolgreich durch Zusammenarbeit und Unterstützung.
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich (wünschenswert).
• Interesse an Finanzthemen und Beratung.
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.