Persönliche Assistenz in Dortmund / Münster / Wuppertal für e-Kommunikation, Finanzplanung & An[...]

Next Generation Insurances; Bottrop; Remote; EUR 30.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

In dieser spannenden Rolle unterstützt du ein dynamisches Team in der Versicherungs- und Finanzbranche. Du bist verantwortlich für die Organisation von E-Mails, die Erstellung von Angeboten und die Finanzplanung. Dabei hast du die Möglichkeit, wertvolle Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Steuern und Vermögen zu erwerben. Diese Position bietet dir die Flexibilität, remote zu arbeiten und dich gleichzeitig in einem unterstützenden Umfeld weiterzuentwickeln. Wenn du Spaß an der Arbeit hast und bereit bist, über den Tellerrand hinauszuschauen, ist dies die perfekte Gelegenheit für dich.

Leistungen

100% remote arbeiten

Lernkurve in Finanzen und Steuern

Reise- und Partnermöglichkeiten

Flexibles Arbeiten

Affiliate-Möglichkeiten

Qualifikationen

• Erfahrung in Organisation, E-Mail Management und Finanzplanung erforderlich.
• IHK Ausbildung oder nachweisbare Kenntnisse in Versicherungen und Finanzen.

Aufgaben

• E-Mail Posteingang sortieren, beantworten und archivieren.
• Angebotserstellung und Finanzplanung durchführen.
• Termine vereinbaren und CRM Aktivitäten überwachen.

Kenntnisse

Organisation

E-Mail Management

Finanzplanung

Kundenkommunikation

Terminplanung

Ausbildung

IHK Ausbildung zur Versicherungs- und Finanzkauffrau / mann

Quereinsteiger mit Kenntnissen in Versicherungen und Finanzen

Tools

Google Excel

CRM Systeme

Jobbeschreibung

Deine Aufgabe: Mir einfach den Rücken frei halten. UND Berthold am Freitag die noch ungelesene Briefpost nach alt herkömmlichem Weg - öffnen, beschriften, digitalisieren, ablegen.

Es gibt 3 Business Cases:

1. YProFinance = Backoffice Angebote, Konzepterstellungen, Aufgaben-Erinnerungen, Termine vor und nachbereiten und Recruiting.
2. Versuro = Academy / Schulungen für Versicherungsmakler entwerfen inklusive Onboarding von Maklern in Softwaresystemen.
3. FinanzFliege = Gewerbliche Anfragen zu terminieren und sauber zu orchestrieren im CRM System.

Bei all diesen Aufgaben bist Du die Begleitung.

Ich bin vorne beim Makler, Kunden oder auf der Bühne und du hilfst mir mit Organisation, Follow-Up-Mails, Terminierungen, Erinnerungen an wichtige Ereignisse und Planungen, alles unter Dach und Fach zu halten, um so produktiv, wie möglich zu bleiben.

Meine persönliche Werte / Prioritäten:

1. Familie
2. Business
3. Gesundheit / Sport

Aufgaben:

• E-Mail Posteingang sortieren, beantworten und archivieren.
• Angebotserstellung (echt einfach, nur Fleiß und Genauigkeit benötigt).
• Finanzplanung (Copy + Paste: Wie ein Computerspiel, nur ohne Bilder...).
• Zahlen in ein Google Excel eintragen.
• Termine vereinbaren (kein Telefondienst von Anrufern, das erledigt ein externes Backoffice / CallCenter).
• Aktivitäten im CRM überwachen (... und böse Chatnachrichten an den schlampigen Vertriebler schicken ;-)).
• Optional: Du magst mehr? Gerne!

Und wenn Du nebenher noch Geld verdienen willst und das ein Leben lang, dann darfst Du mit meiner Jarvis AI (sowas, wie Chat GPT, nur genialer...) Text fabrizieren, auf der Webseite einfügen und partizipierst durch einen garantierten Affiliate-Link dein Leben lang mit. Sodass Du Einblicke in unsere Arbeitsmethoden und Professionalität erfährst und nebenher deine Skills erweiterst in den Bereichen, die deine Zukunft bestimmen können: SEO, Marketing, Copywriting, Cashflow, usw...

Qualifikation:

IHK Ausbildung zur Versicherungs- und Finanzkauffrau / mann

ODER (für Quereinsteiger)

Du beweist mir, dass du dich mit Versicherungen und Finanzen auseinander gesetzt hast, die wichtigsten Absicherungsformen kennst, mal eine Versicherungspolice angefasst hast und/oder bis zu unserem Termin weißt, was es für Grund-Absicherungen gibt und mir beweist, dass Du lernbereit bist:

• Krankenkasse
• Private Haftpflicht
• Berufsunfähigkeit

... und dann sollte dein Interesse tendenziell noch erweiterbar sein dürfen:

• Hausrat
• Auto / Motorrad
• Wohngebäude (ansonsten frage deine Eltern / Verwandten)
• Unfall
• Girokonto
• Tagesgeldkonto

BITTE AN DICH: Mach Dir kein Stress. Es geht hier um Harmonie und ich setze nichts voraus. Du bist hier um dich zu entwickeln. Money zu machen und die dröge Versicherungs- und Finanzwelt mal aus bunten Augen sehen zu dürfen.

Benefits:

Alles!

Erstmal hast Du endlich das was keiner bekommt. Eine Lernkurve in den Punkten Finanzen, Steuern, Vermögen und Absicherungen, die Dir dein Leben lang helfen werden.

Dann kannst Du hier alles bekommen. Ich arbeite komplett in der digitalen Welt. 100% remote...

Du kannst um die Welt reisen und bekommst Money.

Du kannst PartnerIn werden. Du kannst ausgebildet werden. Du kannst auch einfach Affiliate bleiben und nebenberuflich Money schöffeln.

Ich mag ganz einfach Spaß haben! Fröhliche Menschen, die einfach ein wenig über den Tellerrand hinaus schauen und mehr wollen vom Leben, als einfach nur Netflix, Party, Kinder und im gemeinsamen Haus schrumpelig werden.

Wie wär's denn mit Netflix im Penthouse. Parties auf Yachten in Kroatien. Kinder, die noch mehr Freiheiten durch dich als Ihr Vorbild haben und Häusern an verschiedenen Orten der Welt, die ihr bereist, um von eurer genialen Mietwohnung 6x im Jahr Abstand zu gewinnen :-)?