Natural Resource Finance Structurer (f/m/x)

0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Frankfurt; On-site; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Mentale Gesundheit

Gesundheits-Check-ups

Flexible Arbeitszeit

Diversity & Inclusion

Mitarbeiterbank-Vorteile

Job summary

Die Deutsche Bank AG in Frankfurt sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Natural Resource Finance. Sie arbeiten in einem internationalen Kundenteam an komplexen grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Afrika, von Anbahnung bis laufender Betreuung.

Sie bringen mindestens vier Jahre Erfahrung im Structured Finance, Project Finance oder Leveraged Finance mit, beherrschen Finanzanalyse und Excel, und kommunizieren sicher auf Englisch.

Qualifications

• Mindestens vier Jahre relevante Berufserfahrung im Structured Finance, Project Finance oder Leveraged Finance, incl. Structured Commodity Finance.
• Führungserfahrung in Deal-Teams und Prioritätenmanagement auch bei engen Terminen.
• Bachelorabschluss oder äquivalente Qualifikation in Finance, Economics, Business, Engineering oder verwandter Fachrichtung.

Responsibilities

• Leiten oder unterstützen Sie die Anbahnung, Strukturierung, Umsetzung und laufende Betreuung komplexer Structured-Finance-Transaktionen.
• Bewerten Finanzierungsmöglichkeiten, erstellen Finanzanalysen und Kundendokumentationen.
• Analyse finanzieller, operativer, rechtlicher undMarktrisiken; Durchführung Due-Diligence; Erstellung von Finanzmodellen inkl. Risikoszenarien.
• Vorbereitung von Term Sheets, Transaktionszusammenfassungen und Genehmigungsmappen; Bewertung der Wirtschaftlichkeit gegenüber risiko-adjustierten Renditeanforderungen.
• Verhandeln von Finanzierungs- und Sicherheitenverträgen; Überwachen transaktionsbezogener Risiken; Unterstützen Syndizierung und Risikoteilung.
• Zusammenarbeit mit Kunden, internen Teams, Rechtsberatung, Kreditgebenden, Investierenden und externen Beteiligten während des Transaktionsprozesses.

Skills

Strukturiertes Finance

Project Finance

Leveraged Finance

Financial Modelling

Excel-Kompetenz

Englische Sprache

Education

Bachelorabschluss in Finance/Economics/Business/Engineering

Tools

Microsoft Excel

Job description

Job Description: *English version below* Über den Bereich Natural Resource Finance bietet strukturierte Finanzierungslösungen entlang der Wertschöpfungsketten von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen. Dazu zählen Finanzierungen für Investitionen, M&A-Transaktionen, Projekte und Betriebsmittel. Am Standort Frankfurt arbeiten Sie in einem internationalen und kundenorientierten Umfeld an komplexen grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Afrika. Sie gestalten die Anbahnung, Strukturierung, Umsetzung und laufende Betreuung von Finanzierungslösungen mit und berücksichtigen dabei die Risikobereitschaft und strategischen Ziele der Bank.

Ihre Aufgaben

• Sie übernehmen eine zentrale Rolle bei der Anbahnung, Strukturierung, Umsetzung und laufenden Betreuung komplexer Structured-Finance-Transaktionen.
• Sie bewerten Finanzierungsmöglichkeiten, erstellen Finanzanalysen und Kundenpräsentationen und entwickeln Lösungen, die auf die jeweiligen Kundenanforderungen zugeschnitten sind.
• Sie analysieren finanzielle, operative, rechtliche und marktbezogene Risiken, führen Due-Diligence-Prüfungen durch und erstellen Finanzmodelle einschließlich verschiedener Risikoszenarien.
• Sie erstellen Term Sheets, Transaktionszusammenfassungen und Unterlagen für interne Genehmigungen und bewerten die Wirtschaftlichkeit von Transaktionen anhand risikoadjustierter Renditeanforderungen.
• Sie führen oder unterstützen Verhandlungen über Finanzierungs- und Sicherheitenverträge, überwachen transaktionsbezogene Risiken und begleiten Syndizierungs-, Platzierungs- und Risikoteilungsaktivitäten.
• Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, internen Teams, Rechtsberatungen, Kreditgebenden, Investierenden sowie weiteren externen Beteiligten während des gesamten Transaktionsprozesses.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Sie bringen mindestens vier Jahre relevante Berufserfahrung im Structured Finance, Project Finance oder Leveraged Finance einschließlich Erfahrung im Structured Commodity Finance oder vergleichbare, nachweisbare Expertise mit, die Sie zur erfolgreichen Wahrnehmung der Position befähigt.
• Sie verfügen über Erfahrung in der Leitung von Deal-Teams und können mehrere komplexe Aufgaben und Prioritäten auch unter engen zeitlichen Vorgaben zuverlässig steuern.
• Sie verfügen über einen Bachelorabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation in Finance, Economics, Business, Engineering oder einer verwandten Fachrichtung.
• Sie kennen die Märkte für Rohstoffe, natürliche Ressourcen und strukturierte Finanzierungen und verstehen die relevanten Kredit-, Rechts-, operativen und Marktrisiken.
• Sie beherrschen Finanzanalyse und Financial Modelling, arbeiten sicher mit Microsoft Excel und können komplexe Informationen in klare und prägnante Empfehlungen übersetzen.
• Sie kommunizieren sicher auf Englisch in Wort und Schrift und überzeugen in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, Senior Stakeholdern sowie internationalen Teams.
• Sie nutzen KI-Tools nachweislich effektiv, um Produktivität zu erhöhen, Prozesse zu optimieren und Geschäftsprobleme zu lösen.
• Sie treffen fundierte Entscheidungen und gewährleisten einen verantwortungsvollen sowie gewissenhaften Umgang mit Daten und KI-Ergebnissen.

Was wir Ihnen bieten

• Emotionally ausgeglichen Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltages zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert Die Bank sich nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank.
• Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
• Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
• Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Andreas Dickhausen gerne zur Verfügung.
• Kontakt Andreas Dickhausen: [phone]

Details of the role and how it fits into the team

Natural Resource Finance provides structured loan solutions across commodity and natural resource value chains, including financing for capital expenditure, mergers and acquisitions, projects and working capital. Based in Frankfurt, you will join an international, client-facing team and work on complex cross-border transactions across Europe, the Americas, the Middle East and Africa. You will contribute to originating, structuring, executing and managing financing solutions while aligning transactions with the bank’s risk appetite and strategic objectives.

Your key responsibilities

• You lead or support the origination, structuring, execution and ongoing management of complex structured finance transactions.
• You evaluate financing opportunities, develop client presentations and recommend solutions tailored to clients’ objectives.
• You analyse financial, operational, legal and market risks, conduct due diligence and build financial models, including downside scenarios.
• You prepare term sheets, transaction summaries and approval materials and assess transaction economics against risk-adjusted return requirements.
• You negotiate financing and security documentation, monitor transaction-specific risks and support syndication, distribution and risk-sharing activities.
• You collaborate with clients, colleagues, legal counsel, lenders, investors, advisers and other stakeholders throughout the transaction lifecycle.

Your skills and experiences

• You bring at least four years of relevant experience in structured finance, project finance or leveraged finance, including exposure to structured commodity finance, or comparable demonstrable expertise that enables you to perform the role successfully.
• You have experience leading deal teams and can manage multiple priorities effectively within demanding timelines.
• You hold a bachelor’s degree or equivalent qualification in finance, economics, business, engineering or a related discipline.
• You possess strong knowledge of commodities, natural resources and structured finance markets and understand credit, legal, operational and market risks.
• You combine strong financial analysis and modelling capabilities with proficiency in Microsoft Excel and the ability to translate complex information into clear recommendations.
• You communicate confidently in written and spoken English and work effectively both independently and with clients, senior stakeholders and international teams.
• You use AI tools effectively to increase productivity, optimise processes and solve business problems.
• You make informed decisions and ensure that data and AI-generated results are handled responsibly and conscientiously.

What we offer

• We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.
• Emotionally and mentally balanced A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.
• Physically thriving We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.
• Socially connected Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as programs that foster diversity, equity and inclusion.
• Financially secure We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket” as well as from exclusive employee rates and personalized financial advice through our “Mitarbeiterbank”. Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.
• This job is available in full and parttime.
• In case of any recruitment related questions, please get in touch with Andreas Dickhausen.

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