Nachlassplaner / Estate Planner (m / w / d)

VZ VermögensZentrum; München; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Vermögensverwaltung in München sucht einen Nachlassplaner (m/w/d), der bei der finanziellen Planung und Nachlassabwicklung unterstützt. Sie werden eng mit Kunden zusammenarbeiten, um individuelle Lösungen zu finden und deren Interessen zu vertreten, während Sie in einem positiven und unterstützenden Umfeld arbeiten.

Leistungen

Jobticket

Betriebliche Altersversorgung

Regelmäßige Team- und Firmen-Events

Qualifikationen

• Idealerweise mit akademischem Abschluss.
• Wünschenswert: CFP oder Estate Planner.
• Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Nachlassplanung.

Aufgaben

• Beratung in der privaten Nachlassplanung.
• Recherche zu Erbrecht und Erbschaftsteuern.
• Übernahme organisatorischer Aufgaben bei Nachlassabwicklungen.

Kenntnisse

Analytische Denkweise

Gute Kommunikation

Ausbildung

(Bank-)betriebswirtschaftliche oder juristische Ausbildung

Jobbeschreibung

Nachlassplaner / Estate Planner (m/w/d), Munich

VZ VermögensZentrum

Munich, Germany

Das erwartet dich

• Du wirst sorgfältig eingearbeitet, damit du unsere Kunden bei der Finanzplanung beraten kannst, insbesondere bei der privaten Nachlassplanung.
• Du hältst die Einkommens-, Vermögenssituationen fest und simulierst Schenkungen und Erbfälle unter Berücksichtigung der individuellen Familiensituation.
• Du recherchierst, wie die Nachfolge gestaltet werden kann (u.a. Erbrecht, Erbschaftsteuern, Immobilien im Vermögen).
• Du übernimmst inhaltliche und organisatorische Aufgaben bei Nachlassabwicklungen und bei Testamentsvollstreckungen.

Das bringst du mit

• (Bank-)betriebswirtschaftliche, juristische oder steuerrechtliche Berufsausbildung, idealerweise mit akademischem Abschluss
• Wünschenswert: CFP oder Estate Planner
• Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Nachlassplanung
• Kenntnisse über Geldanlage und Vorsorge sind wünschenswert
• Analytische Denkweise und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen
• Gute Kommunikation und Freude am Kontakt mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen

Das bieten wir dir

• Beratung von Privatpersonen, bei der die Interessen der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stehen: Wir bringen sehr viel Fachwissen ein und behalten auch die Komponente «Mensch» im Auge.
• Dank einem persönlichen Entwicklungsplan kannst du rasch Verantwortung übernehmen, perspektivisch auch in Leitungsfunktion.
• Benefits wie Jobticket, baV, Pluxee, EGYM Wellpass, Corporate Benefits sowie regelmäßige Team- und Firmen-Events.
• Du arbeitest in einem Unternehmen, das vom €uro-Magazin zu einem der besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet wurde.
• Umfragen zeigen regelmäßig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem du dich voll entfalten kannst. Werde Teil davon!