Mitarbeiter Vermögensmanagement und Vermögenscontrolling (m/w/d)

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG; Putzbrunn; Hybrid; EUR 80,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexibles Arbeiten

Berufliche Weiterentwicklung

EGYM Wellpass

After-Work Club

Corporate Benefits

Kita-Förderung/ Ferienbetreuung

Reise- und Urlaubstage 30 Tage

Betriebsrestaurant

Job summary

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Vermögensmanagement und Vermögenscontrolling (m/w/d) für die SWH Beratungs- und Beteiligungs GmbH in Bayern, Putzbrunn.

Die Position umfasst das Begleiten von Vermögensprozessen, Reporting und Zusammenarbeit mit externen Beratern zur Sicherstellung der Vermögensqualität. Sie arbeiten eng mit der SWH Beratungs- und Beteiligungs GmbH zusammen, betreuen Erbschafts- und Nachfolgethemen, Optimieren Prozesse und

Qualifications

• Hochschulabschluss in Wirtschaft/Finanzen/Steuerwesen, Rechtswissenschaften oder Estate Planning oder äquivalente Qualifikation.
• Gute wirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse.
• Erfahrung im Reporting bzw. Vermögenscontrolling.
• Diskretion, Loyalität, Integrität und Verantwortungsbewusstsein.
• Proaktive, selbstständige Arbeitsweise und Serviceorientierung.
• Affinität zu digitalen Tools, Prozessoptimierung und KI-gestützten Lösungen.
• Interesse an Nachhaltigkeit und Investitionsstrategien.
• Erfahrung in Prozessverbesserungen und kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen.
• Sicherer Umgang mit MS Office (insb. Excel) und Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Unterstützung in administrativen, organisatorischen und operativen Themen.
• Begleitung von Erbschafts-, Schenkungs- und Nachfolgethemen.
• Bearbeitung wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Fragestellungen inkl. Abstimmung mit externen Beratern.
• Mitwirkung des Vermögenscontrollings inkl. Reporting, Auswertungen und Qualitätssicherung.
• Unterstützung im Versicherungsmanagement sowie im Risiko- und Krisenmanagement.

Skills

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

MS Office

Berichtswesen

Analytische Fähigkeiten

Vertraulichkeit

Prozessoptimierung

Digitale Tools

KI-gestützte Lösungen

Innovationsbereitschaft

Education

Hochschulstudium in Wirtschaft/Finanzen/Steuerwesen/Rechtswissenschaften

Tools

MS Excel

PowerPoint

Job description

Wir sind spannend: innovativ und traditionsreich, international expandierend und ein Familienunternehmen. Als Europas marktführender Systemlieferant für Reisemobile und Wohnwagen zählen wir zu den Top 100, der innovativsten Mittelständler in Deutschland. Mit Raum für eigene Ideen, modernsten Arbeitsweisen, einem wertschätzenden Miteinander und einer nachhaltigen Unternehmenskultur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Vermögensmanagement und Vermögenscontrolling (m/w/d) für die SWH Beratungs- und Beteiligungs GmbH.

Wir sind spannend: innovativ und traditionsreich, international expandierend und ein Familienunternehmen. Als Europas marktführender Systemlieferant für Reisemobile und Wohnwagen zählen wir zu den Top 100, der innovativsten Mittelständler in Deutschland. Mit Raum für eigene Ideen, modernsten Arbeitsweisen, einem wertschätzenden Miteinander und einer nachhaltigen Unternehmenskultur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Vermögensmanagement und Vermögenscontrolling (m/w/d) für die SWH Beratungs- und Beteiligungs GmbH.

Aufgaben

• Unterstützung in administrativen, organisatorischen und operativen Themen
• Begleitung von Erbschafts-, Schenkungs- und Nachfolgethemen
• Bearbeitung wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Fragestellungen inklusive Abstimmung mit externen Beratern (Steuerberater, Anwälte, Vermögensverwalter)
• Mitwirkung des Vermögenscontrollings inklusive Reporting, Auswertungen und Qualitätssicherung
• Unterstützung im Versicherungsmanagement sowie im Risiko- und Krisenmanagement

Profil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaft, Finanzen, Steuerwesen, Rechtswissenschaften, Estate Planning oder eine vergleichbare mehrjährige Qualifikation
• Gute wirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse
• Ausgeprägte Diskretion, Loyalität, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
• Erfahrung im Reporting bzw. Vermögenscontrolling
• Professionelles Auftreten sowie serviceorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• Hohe Affinität zu Innovationen, digitalen Tools, Prozessoptimierung und KI-gestützten Lösungen
• Interesse an Nachhaltigkeit und nachhaltigen Investitionsstrategien
• Erfahrung in der Umsetzung von Prozessoptimierungen und kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen
• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, PowerPoint)
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten

• Flexibilität: Wir unterstützen Dich bei Deiner Work-Life-Balance – mit flexiblen Arbeitszeiten, einem Mobile-Work-Konzept, individuellen Teilzeitmodellen und freien Brückentagen
• Perspektiven: Wir fördern Deine Stärken und entwickeln Dich mit maßgeschneiderten Trainings gezielt weiter
• Gesundheit: Mit dem EGYM Wellpass hast du Zugang zu über 13.500 Sport-, Freizeit- und Wellnessangeboten deutschlandweit
• After-Work: Entspanne nach Feierabend im Truma Club – mit Dachterrasse, Kicker und Grill, die ideale After-Work-Location für gesellige Abende
• Corporate Benefits: Profitiere von exklusiven Mitarbeiter*innenangeboten und Rabatten bei zahlreichen Partnerunternehmen
• Familie: Mit Kita-Plätzen und unserer Ferienbetreuung unterstützen wir Dich dabei, Job und Familie unter einen Hut zu bringen
• Urlaub: Du hast Lust auf Campen? Dann leih Dir ein Reisemobil oder einen Wohnwagen aus unserer Firmenflotte gegen geringes Entgelt – und genieße Deine 30 Urlaubstage
• Ernährung: Regionale Produkte, höchste Qualität und große Abwechslung: Unser Betriebsrestaurant macht es Dir leicht, Dich gesund zu ernähren

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.