Mitarbeiter Vermögensmanagement und Vermögenscontrolling (m/w/d)

Truma Geraetetechnik GmbH & Co. KG; Putzbrunn; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Mobile-Work-Konzept

Teilzeitmodelle

Freie Brückentage

EGYM Wellpass

Betriebsrestaurant

Kita-Plätze

Ferienbetreuung

30 Urlaubstage

Job summary

SWH Beratungs- und Beteiligungs GmbH in Bayern bietet dir eine verantwortungsvolle Position im Vermögensmanagement. Du betreust Erbschafts- und Nachfolgethemen und gestaltest Reporting- und Controllingprozesse.

Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten, Mobile-Work, Weiterbildungen und attraktiven Benefits wie EGYM Wellpass, Betriebsrestaurant, Kita-Plätze und 30 Urlaubstagen.

Qualifications

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaft, Finanzen, Steuerwesen, Rechtswissenschaften, Estate Planning oder eine vergleichbare mehrjährige Qualifikation
• Gute wirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse
• Erfahrung im Reporting bzw. Vermögenscontrolling
• Professionelles Auftreten sowie serviceorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• Hohe Affinität zu Innovationen, digitalen Tools, Prozessoptimierung und KI-gestützten Lösungen
• Interesse an Nachhaltigkeit und nachhaltigen Investitionsstrategien
• Erfahrung in der Umsetzung von Prozessoptimierungen und kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen
• Sicherer Umgang mit MS Office (Excel, PowerPoint)
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Responsibilities

• Unterstützung in administrativen, organisatorischen und operativen Themen
• Begleitung von Erbschafts-, Schenkungs- und Nachfolgethemen
• Bearbeitung wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Fragestellungen inklusive Abstimmung mit externen Beratern (Steuerberater, Anwälte, Vermögensverwalter)
• Mitwirkung des Vermögenscontrollings inklusive Reporting, Auswertungen und Qualitätssicherung
• Unterstützung im Versicherungsmanagement sowie im Risiko- und Krisenmanagement

Skills

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Vermögenscontrolling

MS Office

Reporting

Prozessoptimierung

Education

Hochschulstudium in Wirtschaft/Finanzen/Rechtswissenschaften oder Estate Planning

Tools

MS Office

Job description

Wir sind spannend : innovativ und traditionsreich, international expandierend und ein Familienunternehmen. Als Europas marktführender Systemlieferant für Reisemobile und Wohnwagen zählen wir zu den Top 100, der innovativsten Mittelständler in Deutschland. Mit Raum für eigene Ideen, modernsten Arbeitsweisen, einem wertschätzenden Miteinander und einer nachhaltigen Unternehmenskultur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Vermögensmanagement und Vermögenscontrolling (m/w/d) für die SWH Beratungs- und Beteiligungs GmbH.

Du verantwortest

• Unterstützung in administrativen, organisatorischen und operativen Themen
• Begleitung von Erbschafts-, Schenkungs- und Nachfolgethemen
• Bearbeitung wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Fragestellungen inklusive Abstimmung mit externen Beratern (Steuerberater, Anwälte, Vermögensverwalter)
• Mitwirkung des Vermögenscontrollings inklusive Reporting, Auswertungen und Qualitätssicherung
• Unterstützung im Versicherungsmanagement sowie im Risiko- und Krisenmanagement

Du bringst mit

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaft, Finanzen, Steuerwesen, Rechtswissenschaften, Estate Planning oder eine vergleichbare mehrjährige Qualifikation
• Gute wirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse
• Ausgeprägte Diskretion, Loyalität, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
• Erfahrung im Reporting bzw. Vermögenscontrolling
• Professionelles Auftreten sowie serviceorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• Hohe Affinität zu Innovationen, digitalen Tools, Prozessoptimierung und KI-gestützten Lösungen
• Interesse an Nachhaltigkeit und nachhaltigen Investitionsstrategien
• Erfahrung in der Umsetzung von Prozessoptimierungen und kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen
• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, PowerPoint)
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Dich erwartet bei uns

• Flexibilität : Wir unterstützen Dich bei Deiner Work-Life-Balance - mit flexiblen Arbeitszeiten, einem Mobile-Work-Konzept, individuellen Teilzeitmodellen und freien Brückentagen
• Perspektiven : Wir fördern Deine Stärken und entwickeln Dich mit maßgeschneiderten Trainings gezielt weiter
• Gesundheit : Mit dem EGYM Wellpass hast du Zugang zu über 13.500 Sport-, Freizeit- und Wellnessangeboten deutschlandweit
• After-Work : Entspanne nach Feierabend im Truma Club - mit Dachterrasse, Kicker und Grill, die ideale After-Work-Location für gesellige Abende
• Corporate Benefits : Profitiere von exklusiven Mitarbeiter*innenangeboten und Rabatten bei zahlreichen Partnerunternehmen
• Familie : Mit Kita-Plätzen und unserer Ferienbetreuung unterstützen wir Dich dabei, Job und Familie unter einen Hut zu bringen
• Urlaub : Du hast Lust auf Campen? Dann leih Dir ein Reisemobil oder einen Wohnwagen aus unserer Firmenflotte gegen geringes Entgelt - und genieße Deine 30 Urlaubstage
• Ernährung : Regionale Produkte, höchste Qualität und große Abwechslung : Unser Betriebsrestaurant macht es Dir leicht, Dich gesund zu ernähren